Tableau de bord - Comment préciser son objectif commercial?

[Azozo]

Bonjour,

Comment préciser son objectif commercial dans les rapports "montant de transaction fermées vs objectifs" et "nombre total de transactions crées vs objectifs"?

[mlemoine · Accepted solution]

Bonjour à vous : )

Pour rentrer ses objectifs, il faut les définir dans les paramètres.

- Paramètres / Rapports / Objectifs.

Pour avoir accès à des objectifs de revenue, vous devez avoir un abonnement Sales Starter / Sales Pro ou Sales Entreprise

Plus d'informations dans cet article : Créer des objectifs

Pour pouvoir modifier l'objectif inclu dans le rapport, il faut avoir accès à la création de rapports personnalisés (disponible avec un abonnement Pro ou Entreprise). Le rapport doit être basé sur une visualisation type "Tableau en ligne ou en zone" avec une propriété de date en tant que mesure du rapport.

Ensuite vous pouvez sélectionner "Options d'affichage" et choisir :

Soit Inclure un objectif mensuel de rapport  : cela vous propose de rentrer un objectif à la main

Soit  "Inclure l'objectif de [mesure]" ce qui va aller chercher les objectifs rentrés dans vos paramètres d'objectifs.

Plus d'informations dans cet article

[Azozo]

Bonjour,

Merci pour le retour rapide! C'est "crystal clear" 🙂

Bonne journée