Tableau de bord : CA par client

[Benfi]

Bonjour,

J'aimerai avoir un rapport avec le CA annuel par client, mais je ne trouve pas ceci dans la liste de rapport, en même temps, je n'ai pas compris tous les rapport 

Y'en a un pour m'afficher cette information?

Merci

[sviaud · Accepted solution]

Bonjour,

Vous pouvez générer un rapport personnalisé basé sur l'objet "Transactions".

En ajoutant les propriétés "entreprise associée" et "montant de la transaction", vous pouvez créer un tableau de synthèse pour une période donnée.

Bonne journée,

Stéphane

[Bruno_Teixeira · Accepted solution]

Bonjour @Benfi , ce type de rapport n'est disponible que sur les version payantes de Hubpot. Cependant, je vous encourage à regarder la Report Library où vous pouvez trouver d'autres rapports qui prennent en compte le montant de la transaction.

Ou sinon, vous pouvez créer une liste dynamique qui prend en compte tous vos deals avec un filtre par exemple : Date de création est connu. Ensuite, vous modifier les colonnes de cette liste afin d'afficher le montant récent de la transaction. Comme ça vous verrez vos CA par entreprise mais en mode liste.

[sviaud · Accepted solution]

Bonjour,

Vous pouvez générer un rapport personnalisé basé sur l'objet "Transactions".

En ajoutant les propriétés "entreprise associée" et "montant de la transaction", vous pouvez créer un tableau de synthèse pour une période donnée.

Bonne journée,

Stéphane

[Benfi]

Bonjour

Et merci Stéphane, cette solution me semble accessible uniquement avec les
versions payantes de CRM, ou c'est accessible sur la version gratuite?

Merci
Benjamin

[sviaud]

Bonjour @Benfi 

Effectivement les rapports personnalisés ne sont accessibles qu'à partir de la version Pro !

Stéphane

[TiphaineCuisset]

Bonjour @Benfi 

Merci d'avoir posté dans la communauté!

Je voudrais mentionner quelques uns de nos experts ici - @Bruno_Teixeira @Adeline_ @sviaud @JSC avez vous des conseils pour @Benfi à ce sujet? 

Merci!

Bonne journée,

Tiphaine