Le rapport sur l'entonnoir des étapes de transaction n'affiche pas toutes les transactions

[aodonnell]

Vous pouvez ajouter des rapports concernant l'entonnoir à votre tableau de bord pour suivre les progrès de vos équipes commerciale et marketing. 

L'entonnoir des étapes de transaction vous permet d’évaluer comment vos transactions se convertissent à chaque étape de l’entonnoir de vente au fil du temps.

Ce rapport affiche les transactions qui ont franchi toutes les étapes. Vous verrez ainsi le nombre de transactions présentes dans chaque phase, et qui ont passées les phases sélectionnées dans l'ordre.

Par exemple, si une transaction a été créé et saisie dans la phase “Rendez-vous planifié”, puis déplacée vers “Qualifié pour l’achat” et est devenue une cliente sans passer par les autres étapes, la transaction sera répertorié dans “Rendez-vous planifié”, et “Qualifié pour l’achat”, mais pas dans “Gagné” dans l'exemple ci-dessous.

Vous avez aussi la possibilité de créer un rapport présentant pour chaque étape sélectionnée le nombre de transactions passées, quel que soit leur ordre de passage. Cet article vous donne plus d’informations sur les différences entre ces deux types de rapports sur l’entonnoir.

Pour cela vous aurez besoin de créer un rapport personnalisé, disponible via le module complémentaire Reporting ou un abonnement professionnel chez HubSpot.