Questions produits et conseils

Thomas07
Contributor

Immobilier CRM

SOLVE
Bonjour, je souhaiterai optimiser le CRM dans le cadre d’une agence immobilière .
En effet, je souhaite créer différentes étapes de ventes avec un client (prise de contact, estimation, visite, offre achat , signature compromis ….)
Je n’arrive pas à créer cela

Également, je souhaite relier une propriété (maison) à un contact (le vendeur) et ainsi l’ajouter aux différents clients (acheteurs) qui la visite

Si vous pouvez m’aider, je vous remercie grandement
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2 Accepted solutions
Marieke_
Solution
Contributor | Diamond Partner
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Immobilier CRM

SOLVE

Bonjour @Thomas07 

 

Je vous suggère d'utiliser les pipelines de transaction pour représenter les étapes de ventes. 

La maison serait alors représentée par votre objet transaction (ouvrir une transaction pour chaque maison). Et cette dernière avancerait dans le pipeline de vente. Pour chaque transaction vous pouvez créer des propriété personnalisées d'adresse, prix, commission agence etc. 

Les vendeurs et acheteur peuvent être des contacts dans HubSpot. Vous pouvez créer une propriété de contact personnalisée sous forme de menu déroulant avec deux options : vendeur, acheteur (+ option autres pour les autres types de contacts ?) 

 

Bonne continuation ! 

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CorentinSpoTeam
Solution
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Immobilier CRM

SOLVE

Hello @Thomas07 ,

 

Merci pour votre retour, je comprends mieux votre demande. J'ai pu faire le test sur mon propre compte et effectivement lorsque vous cliquez sur "Créer un rendez-vous" un e-mail est bien envoyé au participant. Il me semble que cela ne peut être contourné quand vous utilisez l'option "Créer un rendez-vous", car cette dernière envoi une invitation à une réunion liée à l'adresse email de votre contact.

 

Cependant, vous pouvez utiliser l'option "Consigner une réunion" qui ne sera visible que par les utilisateurs HubSpot comme ceci :  

 

Meeting.gif

 

Je vous souhaite une belle journée et bonne continuation.

Corentin Roullier
from SpoTeam

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CorentinSpoTeam
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Immobilier CRM

SOLVE

Bonjour @Thomas07 ,

 

Afin d'éviter l'envoi de cet e-mail de confirmation, vous pouvez dans les paramètres de votre lien de rendez-vous désactiver ce dernier dans Automatisation.

 

Voir gif ci-dessous : 

 

Meeting.gif

J'espère avoir pu vous aider 😉

 

À bientôt

Corentin Roullier
from SpoTeam
Thomas07
Contributor

Immobilier CRM

SOLVE

Hello @CorentinSpoTeam , 

 

Malheureusement ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas les réunion qui m'interesse. 

C'est l'onglet RENDEZ-VOUS sur la page contact d'un client. 

exemple ci dessous : 

 

La problématique ? Lorsque j'enregistre le rendez vous, un email automatique s'envoie au client, et je ne le veux pas...  Je souhaite que cela reste en interne...

 

Merci d'avance

Thomas07_0-1628506592527.png

 

0 Upvotes
CorentinSpoTeam
Solution
Participant | Gold Partner
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Immobilier CRM

SOLVE

Hello @Thomas07 ,

 

Merci pour votre retour, je comprends mieux votre demande. J'ai pu faire le test sur mon propre compte et effectivement lorsque vous cliquez sur "Créer un rendez-vous" un e-mail est bien envoyé au participant. Il me semble que cela ne peut être contourné quand vous utilisez l'option "Créer un rendez-vous", car cette dernière envoi une invitation à une réunion liée à l'adresse email de votre contact.

 

Cependant, vous pouvez utiliser l'option "Consigner une réunion" qui ne sera visible que par les utilisateurs HubSpot comme ceci :  

 

Meeting.gif

 

Je vous souhaite une belle journée et bonne continuation.

Corentin Roullier
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Thomas07
Contributor

Immobilier CRM

SOLVE

Au top ! 

Merci, d'autant plus, après avoir consigner la réunion, cela me permet d'ajouter le bilan d'une visite et ainsi de m'en souvenir. 

 

🙂 

Thomas07
Contributor

Immobilier CRM

SOLVE

J'avais une autre question, lorsque je mets un rdv avec un client et qu'une adresse mail est renseignée, un e mail est envoyé automatique au contact avec le rdv. 

Je ne souhaite pas activer cette fonctionnalité, je souhaite que cela reste en interne, comment faire ? 

 

Merci

Marieke_
Solution
Contributor | Diamond Partner
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Immobilier CRM

SOLVE

Bonjour @Thomas07 

 

Je vous suggère d'utiliser les pipelines de transaction pour représenter les étapes de ventes. 

La maison serait alors représentée par votre objet transaction (ouvrir une transaction pour chaque maison). Et cette dernière avancerait dans le pipeline de vente. Pour chaque transaction vous pouvez créer des propriété personnalisées d'adresse, prix, commission agence etc. 

Les vendeurs et acheteur peuvent être des contacts dans HubSpot. Vous pouvez créer une propriété de contact personnalisée sous forme de menu déroulant avec deux options : vendeur, acheteur (+ option autres pour les autres types de contacts ?) 

 

Bonne continuation ! 

Thomas07
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Immobilier CRM

SOLVE

Bonjour @Marieke_ , 

 

Je vous remercie pour ces renseignements ! Cela répond à ma problématique !! 

 

Je vous remercie ! 🙂

 

TiphaineCuisset
Community Manager
Community Manager

Immobilier CRM

SOLVE

Bonjour @Thomas07 

 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! Ce use case est intéressant, je vais mentionner quelques uns de nos experts à ce sujet - @Bruno_Teixeira @Marieke_ @PaulinePl @sviaud @CorentinSpoTeam comment approcheriez vous cette problématique, l'avez vous déjà rencontrée dans le passé? 

 

Merci à vous!

Bien à vous,

Tiphaine


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