Historique des montants des transactions

[MelodyAlter]

Bonjour, 

Nous avons récemment choisi Hubspot pour le suivi de l'ensemble des nos activités commerciales et avons besoin de garder un historique des montants gagnés sur nos projets. En tant que société de conseil, nous sommes très attentifs à l'évolution du taux journalier de nos projets. 

Comment faire pour les suivre au mieux sachant que pour un projet gagné, notre taux journalier peut évoluer. 

Exemple : Nous avons gagné un projet sur 6 mois où le taux journalier initial est de 500€, au bout de 3 mois le taux journalier est augmenté et passe à 550€. Comment faire pour visualiser ce changement de taux ? 

Est-ce que quelqu'un a été confronté à cette problématique ? 

Cordialement, 

Mélody

[MelodyAlter]

C'est noté. Je vous remercie pour votre retour. 

Bien cordialement, 

Mélody Rippert

[MelodyAlter]

Bonjour Stéphane, 

Je vous remercie pour votre réponse. Je viens de faire le test et les lignes de produits répondent en partie à notre besoin.

Le seul point manquant est la date de fin de facturation d'une ligne de produit. Car lorsque j'ajoute plusieurs lignes de produit, celles-ci s'aditionnent alors que je souhaite qu'elles se suivent dans le temps. 

Avez-vous une idée de comment faire ? 

[sviaud]

Malheureusement cela ne sera pas possible avec Hubspot.

Vous pouvez historiser les différents produits / TJM selon les périodes mais Hubspot présentera toujours un total

[sviaud · Accepted solution]

Bonjour @MelodyAlter 

Vous pourriez utiliser les lignes de produit Hubspot pour historiser le TJM de vos transactions.

Vous allez dans Paramètres > Objets > Produits et devis 

et vous créez un produit correspondant à votre TJM et la période couverte

En espérant que cela puisse vous aider. 

[TiphaineCuisset]

Hi @MelodyAlter, 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! C'est une bonne question, je vais mentionner quelques uns de nos experts à ce sujet - @Bruno_Teixeira, @Marieke_, @IBENBEKHTI avez vous des suggestions à ce sujet pour @MelodyAlter? 

Merci à vous!
Bon week end,
Tiphaine