Gérer plusieurs offres commerciales [Cycle de vie ? Transaction ?]
SOLVE
Bonjour Gaëlle,
C'est une problématique assez courante.
La solution proposée par @sviaud est très valable. Après c'est des questions d'approche :
- en effet, dupliquer le cycle de vie c'est assez déconseillé. C'est une variable très structurante dans Hubspot et ça risque de complexifier beaucoup de choses.
- pour le cas que vous évoquez (quel statut choisir si les offres sont différentes) : soit vos cibles sont similaires sur les 2 offres, et un SQL dans un cas le sera dans l'autre. Soit ce n'est vraiment pas le cas et il faut alors convenir de choisir le statut le plus "avancé" : dans tous les cas, un contact qui devient client est client au moins d'une des 2 offres (charge à vous de voir s'il peut l'être de la seconde)
- la questinon "1 ou 2 pipelines" dépend de vos cycles de vente. S'ils sont similaires, n'en garder qu'un avec un produit (comme l'indique Stéphane) ou un champ personnalisé. S'ils sont suffisamment différents, le fait d'avoir 2 pipelines permet aussi de les confier à des équipes différentes, et d'identifier au niveau d'un contact dans quelque pipeline il a acheté.
Gérer plusieurs offres commerciales [Cycle de vie ? Transaction ?]
SOLVE
Bonjour Gaëlle,
C'est une problématique assez courante.
La solution proposée par @sviaud est très valable. Après c'est des questions d'approche :
- en effet, dupliquer le cycle de vie c'est assez déconseillé. C'est une variable très structurante dans Hubspot et ça risque de complexifier beaucoup de choses.
- pour le cas que vous évoquez (quel statut choisir si les offres sont différentes) : soit vos cibles sont similaires sur les 2 offres, et un SQL dans un cas le sera dans l'autre. Soit ce n'est vraiment pas le cas et il faut alors convenir de choisir le statut le plus "avancé" : dans tous les cas, un contact qui devient client est client au moins d'une des 2 offres (charge à vous de voir s'il peut l'être de la seconde)
- la questinon "1 ou 2 pipelines" dépend de vos cycles de vente. S'ils sont similaires, n'en garder qu'un avec un produit (comme l'indique Stéphane) ou un champ personnalisé. S'ils sont suffisamment différents, le fait d'avoir 2 pipelines permet aussi de les confier à des équipes différentes, et d'identifier au niveau d'un contact dans quelque pipeline il a acheté.
Gérer plusieurs offres commerciales [Cycle de vie ? Transaction ?]
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Merci @JSC ! Ce que je comprends aussi avec votre réponse c'est que je dois revoir mon interprétation du cycle de vie et des transactions et voir comment les faire cohabiter au mieux !
Gérer plusieurs offres commerciales [Cycle de vie ? Transaction ?]
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@Gaelle_Eurecia oui ! La transaction, finalement, c'est la "fin" du cycle de vie. Toute la partie en amont peut n'être gérée que via le cycle de vie (qualification des leads, appels, etc.), avant de créer une transaction une fois le besoin et le délai confirmés. Après, beaucoup d'entreprises créent une transaction dès le début (parfois dès la collecte du lead), ça dépend aussi de votre activité, de la longueur de votre cycle de vente et de votre organisation...
Gérer plusieurs offres commerciales [Cycle de vie ? Transaction ?]
SOLVE
Bonjour Gaelle,
Sauf si vos 2 offres commerciales suivent un cycle de vente totalement différent, j'aurais tendance à vous conseiller de garder un pipeline de transaction et une propriété de cycle de vie uniquement. Lorsqu'on multiplie ces propriétés, on complexifie la gestion (workflows, reporting, listes, etc.).
En revanche vous pourriez attribuer une "ligne de produit" différente à un prospect (colonne de droite lorsque vous avez créé une transaction), ce qui vous permettrait de segmenter vos prospects et clients en fonction de l'offre qui les intéresse.
J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ce fil dans la Communauté anglophone à ce propos (n'hésitez pas si besoin!). Vous pourriez utiliser une propriété personnalisé pour avoir une deuxième phase du cycle de vie. Vous pourriez utiliser différentes pipelines ainsi que différentes phase de transaction pour les différentes offres.
Je vais également mentionner quelques experts à ce sujet: