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JCAFFIN
Participant

Des workflows se déclenchent en simultané

SOLVE

Bonjour à tous,

 

J'ai un problème de qualification de leads car il me semblent que des workflows se déclenchent en simultané:

J'ai 3 phases de transaction qui sont les suivantes: leads avec coordonnées (appelé AVEC COORD), leads avec rdv, (appelé AVEC RDV) et lead 5* (qui contient les leads avec coordonnées mais de meilleure qualité).

 

Le workflow A est le suivant:

Si la phase de la transaction est AVEC COORD et (condition sur le lead permettant de la qualifier de 5*), alors la phase de la transaction devient 5*

Le workflow B est le suivant

Si phase de la transaction est AVEC COORD ou 5*, et qu'un rdv est pris, alors la phase de la transaction devient AVEC RDV.

 

Pour certains leads, j'ai le problème suivant:

  • Le workflow B se déclenche: les leads initialement dans AVEC COORD se retrouvent dans AVEC RDV. Aucun problème
  • Puis le workflow A se déclenche ! Ces même leads (qui étaient dans AVEC RDV du fait de l'étape précédente, et non dans AVEC COORD qui est la condition de déclenchement du workflow A) se retrouvent dans 5*...

Est-il possible qu'un bug déclenche ces 2 workflows de manière simultanée et qu'hubspot ne prenne pas en compte le changement de phase de transaction du

workflow B avant de déclencher le workflow A? Ou bien il y a une erreur de conception dans mes workflows (que je cherche depuis un bon bout de temps).

 

Merci par avance, 

Bonne journée,

 

Jules

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JSC
Solution
Top Contributor | Diamond Partner
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Des workflows se déclenchent en simultané

SOLVE

Bonjour,

 

C'est probablement un souci de conception ou de filtre un peu large dans les déclencheurs des workflows qui font qu'ils se déclenchent simultanément ou successivement.

Dans la rédaction des 2 workflows, ça me semble normal que les 2 puissent se déclencher, par exemple pour un lead répondant aux critères 5*

- il va déclencher le B (puisque il est AVEC COORD)

- il va aussi déclencher le A puisqu'a priori ils répond aux critères du 5* et qu'il est aussi AVEC COORD

 

La meilleure façon de traiter le problème "à la source", c'est généralement d'ajouter des critères négatifs de déclenchement.

Par exemple

- Contact = AVEC COORD

- Contact : correspond aux critères 5*

- Contact : n'a pas pris de rendez-vous

- Transaction : n'est pas dans la phase 5* (pour éviter de faire tourner le workflow sur un contact qui y serait déjà)

 

Ceci dit, l'organisation de vos phases de transaction est un peu faussé : si les leads 5* sont des leads AVEC COORD mais de qualité, ça ne devrait pas être une phase de transaction mais juste une propriété, car ça ne correspond pas à une phase successive dans le cycle de vente. C'est sans doute aussi ce qui complique les workflows : le lead 5* qui prend rendez-vous va "revenir en arrière" dans le pipeline, ce qui n'est ni logique ni facile à suivre.

En espérant que ces pistes puissent vous aider.
Bonne continuation,

 

 

 

Jean-Sébastien Catier

Fondateur

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JCAFFIN
Participant

Des workflows se déclenchent en simultané

SOLVE

Bonjour @JSC , 

 

Merci pour votre réponse.

 

Effectivement, depuis la phase AVEC COORD, le lead peut suivre les deux workflows. Cependant, j'ai construit les workflows en supposant qu'un délenchement simultané n'était pas possible (ainsi, si le workflow B s'applique en premier, c'est bon, et si le workflow A s'applique en premier, le workflow B s'applique ensuite et c'est bon). Ici, le worflow A s'applique juste après le déclenchement du B, mais avant que le worflow B n'ait pu effectuer le changement de phase (changement de phase qui devrait empécher le workflow A de fonctionner). 

 

Savoir qu'un déclenchement en simultané est possible change donc la façon de penser les workflows. Merci encore pour vos propositions de solutions, je vais regarder tout cela de plus près.

 

Bien à vous,

 

Jules Caffin

 

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JSC
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Des workflows se déclenchent en simultané

SOLVE

Bonjour,

 

C'est probablement un souci de conception ou de filtre un peu large dans les déclencheurs des workflows qui font qu'ils se déclenchent simultanément ou successivement.

Dans la rédaction des 2 workflows, ça me semble normal que les 2 puissent se déclencher, par exemple pour un lead répondant aux critères 5*

- il va déclencher le B (puisque il est AVEC COORD)

- il va aussi déclencher le A puisqu'a priori ils répond aux critères du 5* et qu'il est aussi AVEC COORD

 

La meilleure façon de traiter le problème "à la source", c'est généralement d'ajouter des critères négatifs de déclenchement.

Par exemple

- Contact = AVEC COORD

- Contact : correspond aux critères 5*

- Contact : n'a pas pris de rendez-vous

- Transaction : n'est pas dans la phase 5* (pour éviter de faire tourner le workflow sur un contact qui y serait déjà)

 

Ceci dit, l'organisation de vos phases de transaction est un peu faussé : si les leads 5* sont des leads AVEC COORD mais de qualité, ça ne devrait pas être une phase de transaction mais juste une propriété, car ça ne correspond pas à une phase successive dans le cycle de vente. C'est sans doute aussi ce qui complique les workflows : le lead 5* qui prend rendez-vous va "revenir en arrière" dans le pipeline, ce qui n'est ni logique ni facile à suivre.

En espérant que ces pistes puissent vous aider.
Bonne continuation,

 

 

 

Jean-Sébastien Catier

Fondateur

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