Créaction Workflow : Copie du contenu d'une propriété dans la fiche Contact vers fiche Transaction

[JEROMEH]

Bonjour 

Je voudrais créer un Workflow : Copier le contenu d'une propriété "Provenance saisie manuelle" qui est dans la fiche Contact vers la même propriété "Provenance saisie manuelle" qui est dans la fiche Transaction. 

J'ai déjà les propriétés mise en place dans chaque fiche Contact et fiche Transaction. 

Merci

Jérôme 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Bonjour @JEROMEH,

Pour une propriété d'origine, vous pouvez envisager de créer simplement une propriété de synchronisation sur l'objet transaction qui extrait la valeur de la propriété du premier contact associé créé : https://knowledge.hubspot.com/fr/properties/create-sync-properties?hubs_content=knowledge.hubspot.co...

Si, pour une raison quelconque, cela n'est pas possible, procédez comme suit :

Créez un workflow basé sur les contacts https://knowledge.hubspot.com/fr/workflows/create-workflows?hubs_content=knowledge.hubspot.com/workf...

1. Réinscrivez les contacts en fonction du critère « Le nombre de transactions associées est connu » (la réinscription est importante afin que cela s'étende également aux transactions nouvellement créées)
2. Utilisez l'action de workflow « Modifier l'enregistrement » pour spécifier l'objet cible (transaction), la propriété cible (votre champ sur l'objet transaction), puis, dans le champ source, ajoutez un jeton de personnalisation pour votre champ de contact

Essayez et faites-moi savoir si vous rencontrez des problèmes.