Confidentialité et sectionnement des données

[FLetoublon]

Bonjour, 

Nous débutons sur Hubspot et avons besoin de vos lumières. Nous avons plusieurs commerciaux et nous ne souhaitons pas que le commercial 'A' puisse avoir accès aux contacts et entreprise du commercial 'B'.

En revanche, nous (administrateurs) souhaitons avoir une vision globale de tous les contacts et entreprises afin de piloter au mieux le cycle de vente.

Comment devons nous procéder?

- ouvrir un pipe par Commercial

- limiter via les propriétés de chaque utilisateur les vues (j'ai tenté mais n'y suis pas arrivé).

Je vous remercie d'avance pour votre aide sur le sujet.

[FLetoublon]

Bonjour, 

Un grand merci pour cette aide précieuse, rapide et précise.

J'avais pourtant passé un certains temps sur les paramètres mais j'étais passé à côté.

Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée (aussi bonne que la mienne maintenant!)

Franck

[Arthur-Mi4 · Accepted solution]

Bonjour et bienvenue !

Une solution effectivement est de limiter l'accés à cet utilisateur.

Voici comment faire :

Dans cet exemple l'utilisateur avait un rôle par défaut "représentant commercial".

Allez dans [paramètres], puis [utilisateurs et équipes], puis [actions]

Ensuite, choisir [modifier]

Et vous pouvez ensuite gérer de manière très détaillée les autorisations de cet utilisateur. Pour répondre à votre problématique cliquez sur [accès à l'objet] ensuite dans [contact et entreprise] cliquez sur [tout] (qui devrait être par défaut) et sélectionnez [propriétaire uniquement].

J'espère que ça répondra à votre problème !

Bonne journée