Questions produits et conseils

ARANNOU
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Comment gérer au mieux l'affichage du montant de ses transactions ?

SOLVE

Bonjour à tous, 

 

Je rencontre une petite problématique dans mon domaine. Lors de la création d'une transaction, je dois saisir le montant de celle-ci mais également certaines propriétés que j'ai créé. Ces propriétés sont des montants à saisir de type:  FY21 ,  FY22 , FY23 qui correspondent aux montants sur les "Fiscal Year"  

Aujourd'hui notre service commercial doit pouvoir voir en un coup d'oeil les transactions et le montant de ses transactions pour ces différentes années. 

Selon vous quelle est la meilleure chose à faire ? 
- Création d'un pipeline dédié à chaque FY ? (mais redondant en saisie) 
- Création de filtres ? (mais je ne crois pas qu'en filtrant le montant FY22 par exemple apparaitra) 

Un grand merci pour votre aide

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JSC
Solution
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Comment gérer au mieux l'affichage du montant de ses transactions ?

SOLVE

Bonjour,

 

La solution proposée peut fonctionner : créer des propriétés FY21, FY22, etc. (ou N, N+1, N+2) pour pouvoir être un peu plus souple. Les valeurs peuvent être automatisées par un workflow, ou rendues obligatoires au moment de la conclusion d'une opportunité par exemple.

 

Il est ensuite possible de créer une Vue de Transactions, voire un Reporting personnalisé, pour afficher toutes les transactions avec les valeurs FY21, FY22 etc. en colonnes pour le département financier.

 

Alternativement, considérer aussi la possibilité d'utiliser des produits avec une facturation récurrente, ce qui permettrait ensuite de sortir automatiquement le montant des revenus récurrents (ARR) signés par exemple.

 

Bonne continuation !

 

Jean-Sébastien Catier

Fondateur

Expert CRM | Partenaire Platinum

09 71 07 08 00
js@officers.fr
www.officers.fr
Paris, France
linkedin

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JSC
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Comment gérer au mieux l'affichage du montant de ses transactions ?

SOLVE

Bonjour,

 

La solution proposée peut fonctionner : créer des propriétés FY21, FY22, etc. (ou N, N+1, N+2) pour pouvoir être un peu plus souple. Les valeurs peuvent être automatisées par un workflow, ou rendues obligatoires au moment de la conclusion d'une opportunité par exemple.

 

Il est ensuite possible de créer une Vue de Transactions, voire un Reporting personnalisé, pour afficher toutes les transactions avec les valeurs FY21, FY22 etc. en colonnes pour le département financier.

 

Alternativement, considérer aussi la possibilité d'utiliser des produits avec une facturation récurrente, ce qui permettrait ensuite de sortir automatiquement le montant des revenus récurrents (ARR) signés par exemple.

 

Bonne continuation !

 

Jean-Sébastien Catier

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TiphaineCuisset
Community Manager
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Comment gérer au mieux l'affichage du montant de ses transactions ?

SOLVE

Bonjour @ARANNOU 

 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! 

 

Je vais mentionner quelques experts à ce sujet - @Bruno_Teixeira @JSC @louischausse avez vous des suggestions pour @ARANNOU à ce sujet? 

 

Merci à vous!

Bonne fin de journée, 

Tiphaine


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