Questions produits et conseils

GRobin
Participant

Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Bonjour,

 

Je fais sûrement passer pour un c** avec ma question...

 

C'est simple sur SFDC, mais apparemment sur Hubspot, c'est une tannée et je ne trouve aucun article sur le sujet.

 

Ma question est simple et je suppose récurrente pour un éditeur logiciel SaaS :

"Je souhaite que le montant de mon opportunité soit exprimé en MRR, tout en étant le résultat d'un nombre d'utilisateurs potentiels X le prix unitaire de ma licence".

 

1 Accepted solution
Bruno_Teixeira
Solution
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Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Bonjour @GRobin ,

 

La propriété Montant restera seule par défaut dans Hubspot. Cependant, vous pouvez créé un workflow pour copier le MRR à chaque fois vers le Montant. Comme indiqué sur le screenshot ci-dessous. 

Capture d’écran 2021-10-28 à 11.25.12.png

 

Sinon, Hubspot a aussi un moyen pour suivre le revenu récurrent, je vous laisser en savoir plus ici.

Bruno Teixeira

Growth Manager

Cérès Growth Marketing

Hubspot Diamond Partner

bruno@ceres.agency
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GRobin
Participant

Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Merci Bruno pour tes précisions et ton aide précieuse 😉

Cela devrait aider à mettre en place le business...

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GRobin
Participant

Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Cela implique de réaliser des devis dans hubspot, n'est-il pas ?

Je n'ai pas besoin de cette fonctionnalité.

 

J'ai gardé ma logique actuelle et créer la règle de calcul adéquate, mais je ne pensais pas cela si fastidieux !

 

Cependant, dans la transaction, il y a toujours l'item "montant" qui semble impossible à supprimer et que je suis contraint de remplir à la main !

En effet, je voudrais le remplacer par l'objet "MRR", qui est le résultat de la multiplication de mes 2 items "prix licence unitaire" x "nombre d'utilisateurs".

Est-ce possible ?

Bruno_Teixeira
Solution
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Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Bonjour @GRobin ,

 

La propriété Montant restera seule par défaut dans Hubspot. Cependant, vous pouvez créé un workflow pour copier le MRR à chaque fois vers le Montant. Comme indiqué sur le screenshot ci-dessous. 

Capture d’écran 2021-10-28 à 11.25.12.png

 

Sinon, Hubspot a aussi un moyen pour suivre le revenu récurrent, je vous laisser en savoir plus ici.

Bruno Teixeira

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Bruno_Teixeira
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Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Bonjour @GRobin , pour avoir cette information calculé automatiquement sur le montant de la transaction, vous devez ajouter la notion de Produit à vos transactions. Vous pouvre ajouter un Produit / Line item sur la barre de gauche d'une transaction sur "Line items".

Bruno Teixeira

Growth Manager

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GRobin
Participant

Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE
Merci pour votre retour, mais je ne suis pas sûr de comprendre votre
point...

De mon côté, j'ai créé au sein des transactions, 3 objets : "nb users",
"prix licence" et "mrr" (=nb users x prix licence).

Est-ce une bonne idée ?

Pour finir, je souhaiterais que l'objet MRR vienne remplacer l'objet
"montant" présent par défaut au sein d'une transaction.

Est-ce possible et une bonne idée également ?
Bruno_Teixeira
Key Advisor | Diamond Partner
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Comment créer une opportunité avec un montant personnalisée

SOLVE

Bonsoir @GRobin , vous pouvez customiser Hubspot comme vous le souhaitez. Pour garder votre logique actuel, il faudrait créér une propriété de calcul pour le MRR.

 

Cependant, je pense que vous pouvez faire une utilisation native des produits (line items) pour avoir ce que vous souhaitez. Regardez ma capture d'écran ci-dessous. La quantité serait le nombre d'users et Prix licence serait le prix unitaire. Et le montant du deal est calculé en fonction de cela.

 

Capture d’écran 2021-10-26 à 20.56.37.png

Bruno Teixeira

Growth Manager

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