Comment copier automatiquement les appels de TRANSACTION à CONTACT ?

[foodomarket]

Bonjour j'espère que vous allez bien

Actuellement quand je consigne un appel ou je créé une tache dans CONTACT cette dernière se copie automatiquement dans TRANSACTION. Mais l'inverse n'est pas vrai, si je consigne un appel ou créé une tache dans TRANSACTION cette dernière ne se copie pas dans CONTACT. Puis changer cela ?

Merci,

Vincent

[mlemoine]

Bonjour : )

Merci pour votre message.

Lorsque vous êtes sur une transaction, en effet, cela ne se fait pas automatiquement, il faut sélectionner le contact et l'entreprise à associer.

Lorsque vous consignez l'appel ou la tâche, sélection "Associté à 1 Fiche d'informations" et sélectionnez le contact ou entreprise associé

[foodomarket]

Merci beaucoup pour votre réponse. En effet je le faisais déjà manuellement...mais je voulais savoir si cela pouvait se faire automatiquement, visiblement ce n'est pas le cas, tant pis 🙂

Très bonne journée à vous et merci encore pour votre retour rapide.