Chose a category in transactions

[JWILLAME]

Hey i'm working in a compagny wich as differents category on the pipeline.

I would like to send an email and consignate it AUTOMATICALLY in our Hubspot transactions associate to the contact (the one who i'm sending the email).

Here is an example :

Automatically, the 2 transactions have been selected, but on is finish since 2021 and the other one is actually working.

So, is it possible to choose a specifique category on the transaction and assigned automatically the emails ?

Thanks for answering, have a good day 🙂

[TiphaineCuisset]

Bonjour @JWILLAME 

Merci d'avoir posté dans la communauté!

Il semblerait que vous utilisez HubSpot en français j'ai donc déplacé ce message dans la communauté francophone - vous pouvez y accéder en changeant la langue dans vos paramètres via le sélecteur en haut à gauche dans la navigation. 

Par rapport à votre question, 

- par défaut, les e-mails envoyés aux contacts sont associés aux cinq transactions ouvertes associées les plus récentes. Les transactions ouvertes sont des transactions qui ne sont pas dans les phases Fermée-gagnée ou Fermée-perdue. 

- Si vous utilisez l'extension ou le add-in HubSpot Sales avec votre boite de réception, vous pouvez néanmoins choisir avec quelle transaction l'email sera associé:  

• étapes avec l'extension Chrome
• étapes avec le complément O365
• étapes avec le complément outlook desktop

Ce n'est pas possible en revanche d'automatiser cela pour toujours avoir les mêmes transactions.

J'espère avoir pu vous aiguiller,
En vous souhaitant une bonne journée,
Tiphaine.