Effectivement, comme le dit @TitiCuisset l'automatisation de création de note n'est pas possible, sauf à passer par un outil externe (comme Integromat), qui va récupérer tous les deals mis à jour, filtrer en fonction de l'étape d'avancement, et créer une note associée au deal.
Ceci dit, selon ce que vous souhaitez mettre dans les notes, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour enrichir les deals : sur un deal qui dure, il peut vite y en avoir 5 ou 6, l'information n'y est pas structurée... (un peu comme des post-it dans un cahier).
Si les notes servent à saisir/entrer des infos précises, on y gagne à créer des propriétés de Transaction : menus déroulants, nombres ou calculs, voire champs libres de texte, que l'on peut ensuite afficher sélectivement dans la partie gauche, et qui peuvent aussi servir à filtrer des transactions, faire du reporting, etc.
Il faudrait en savoir plus sur votre activité ou votre besoin, mais ça peut être une piste à envisager (aussi en complément des notes).
Malheureusement dans les workflows nous ne pouvons pas appeler un bloc de texte.
En revanche la solution sera la suivante :
- Créer un workflow basé sur les contacts
- En filtre d'entrée, choisir soumission de formulaire
- Créer une tâche pour l'équipe commerciale
- Ajouter une note dans la tâche qui précise d'aller chercher le #
Ce n'est pas une solution aussi pratique que le modèle que vous souhaitez mettre en place mais ça peut être une solution viable jusqu'à une mise à jour.
Malheureusement dans les workflows nous ne pouvons pas appeler un bloc de texte.
En revanche la solution sera la suivante :
- Créer un workflow basé sur les contacts
- En filtre d'entrée, choisir soumission de formulaire
- Créer une tâche pour l'équipe commerciale
- Ajouter une note dans la tâche qui précise d'aller chercher le #
Ce n'est pas une solution aussi pratique que le modèle que vous souhaitez mettre en place mais ça peut être une solution viable jusqu'à une mise à jour.
Effectivement, comme le dit @TitiCuisset l'automatisation de création de note n'est pas possible, sauf à passer par un outil externe (comme Integromat), qui va récupérer tous les deals mis à jour, filtrer en fonction de l'étape d'avancement, et créer une note associée au deal.
Ceci dit, selon ce que vous souhaitez mettre dans les notes, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour enrichir les deals : sur un deal qui dure, il peut vite y en avoir 5 ou 6, l'information n'y est pas structurée... (un peu comme des post-it dans un cahier).
Si les notes servent à saisir/entrer des infos précises, on y gagne à créer des propriétés de Transaction : menus déroulants, nombres ou calculs, voire champs libres de texte, que l'on peut ensuite afficher sélectivement dans la partie gauche, et qui peuvent aussi servir à filtrer des transactions, faire du reporting, etc.
Il faudrait en savoir plus sur votre activité ou votre besoin, mais ça peut être une piste à envisager (aussi en complément des notes).
A ce stade il n'est pas nativement possible d'automatiser la création de note. Je vous recommande de voter pour cette idée dans notre Community Forum, et d'y laisser un commentaire avec votre use case si vous le souhaitez. Elle est actuellement marquée comme Not currently planned par notre Equipe Produit mais c'est quelque chose qui peut changer en fonction du nombre de votes et des besoins des utilisateurs. Pour plus d'informations sur le Forum des Idées vous pouvez consulter cet article.
Je veux également mentionner quelques experts @Marieke_@JSC@IBENBEKHTI avez vous des solutions alternatives pour la problématique de @ludovicD ?