Automatisation création notes

SOLVE
ludovicD
Member

Bonjour a tous,

 

Nous avons créer des Notes enregistré generable via #, ma question est la suivante :

 

Peut on créer un worflow qui automatise la creation de la notes dans la fiche entreprise lors d'un changement d'etat de la transaction ?

 

Typiquement lead entrant => decouverte. ( creation de la notes decouverte dans la transac)

 

Merci d'avance en esperant avoir été clair 😉 

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JSC
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Bonjour @ludovicD 

 

Effectivement, comme le dit @TiphaineCuisset l'automatisation de création de note n'est pas possible, sauf à passer par un outil externe (comme Integromat), qui va récupérer tous les deals mis à jour, filtrer en fonction de l'étape d'avancement, et créer une note associée au deal.

 

Ceci dit, selon ce que vous souhaitez mettre dans les notes, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour enrichir les deals : sur un deal qui dure, il peut vite y en avoir 5 ou 6, l'information n'y est pas structurée... (un peu comme des post-it dans un cahier).

 

Si les notes servent à saisir/entrer des infos précises, on y gagne à créer des propriétés de Transaction : menus déroulants, nombres ou calculs, voire champs libres de texte, que l'on peut ensuite afficher sélectivement dans la partie gauche, et qui peuvent aussi servir à filtrer des transactions, faire du reporting, etc.

Il faudrait en savoir plus sur votre activité ou votre besoin, mais ça peut être une piste à envisager (aussi en complément des notes).

 

Bonne continuation,

 

Jean-Sébastien Catier

Fondateur

Expert CRM | Partenaire Platinum

09 71 07 08 00
js@officers.fr
www.officers.fr
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IBENBEKHTI
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Bonjour @ludovicD 

 

Malheureusement dans les workflows nous ne pouvons pas appeler un bloc de texte. 

 

En revanche la solution sera la suivante : 

 

- Créer un workflow basé sur les contacts

- En filtre d'entrée, choisir soumission de formulaire

- Créer une tâche pour l'équipe commerciale

- Ajouter une note dans la tâche qui précise d'aller chercher le #

 

Ce n'est pas une solution aussi pratique que le modèle que vous souhaitez mettre en place mais ça peut être une solution viable jusqu'à une mise à jour. 

 

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions 🙂

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Imad BENBEKHTI

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Hexagone stratégie

04 28 29 92 05 | 06 33 79 23 46
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24 rue Childebert , 69002 Lyon
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TiphaineCuisset
Community Manager

Bonjour @ludovicD 

 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! 

 

A ce stade il n'est pas nativement possible d'automatiser la création de note. Je vous recommande de voter pour cette idée dans notre Community Forum, et d'y laisser un commentaire avec votre use case si vous le souhaitez. Elle est actuellement marquée comme Not currently planned par notre Equipe Produit mais c'est quelque chose qui peut changer en fonction du nombre de votes et des besoins des utilisateurs. Pour plus d'informations sur le Forum des Idées vous pouvez consulter cet article

 

Je veux également mentionner quelques experts @Marieke_ @JSC @IBENBEKHTI avez vous des solutions alternatives pour la problématique de @ludovicD ? 

 

Merci!

Bonne journée, 

Tiphaine


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Bonjour @ludovicD 

 

Effectivement, comme le dit @TiphaineCuisset l'automatisation de création de note n'est pas possible, sauf à passer par un outil externe (comme Integromat), qui va récupérer tous les deals mis à jour, filtrer en fonction de l'étape d'avancement, et créer une note associée au deal.

 

Ceci dit, selon ce que vous souhaitez mettre dans les notes, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour enrichir les deals : sur un deal qui dure, il peut vite y en avoir 5 ou 6, l'information n'y est pas structurée... (un peu comme des post-it dans un cahier).

 

Si les notes servent à saisir/entrer des infos précises, on y gagne à créer des propriétés de Transaction : menus déroulants, nombres ou calculs, voire champs libres de texte, que l'on peut ensuite afficher sélectivement dans la partie gauche, et qui peuvent aussi servir à filtrer des transactions, faire du reporting, etc.

Il faudrait en savoir plus sur votre activité ou votre besoin, mais ça peut être une piste à envisager (aussi en complément des notes).

 

Bonne continuation,

 

Jean-Sébastien Catier

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IBENBEKHTI
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Bonjour @ludovicD 

 

Malheureusement dans les workflows nous ne pouvons pas appeler un bloc de texte. 

 

En revanche la solution sera la suivante : 

 

- Créer un workflow basé sur les contacts

- En filtre d'entrée, choisir soumission de formulaire

- Créer une tâche pour l'équipe commerciale

- Ajouter une note dans la tâche qui précise d'aller chercher le #

 

Ce n'est pas une solution aussi pratique que le modèle que vous souhaitez mettre en place mais ça peut être une solution viable jusqu'à une mise à jour. 

 

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions 🙂

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