Annulation des modifications en masse sur une propriété par un import depuis son historique

TiphaineCuisset
Community Manager
HubSpot simplifie la mise à jour et la maintenance des bases de données grâce à l'édition en masse des propriétés et à la mise à jour des propriétés via des workflows. Mais en même temps, il est également facile de modifier incorrectement les enregistrements en masse.
 
 
Est-il possible de revenir sur les changements de propriétés ? Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de rétablir automatiquement les valeurs de ces propriétés telles qu'elles étaient avant les modifications. 
 
 
Cela dit, nous pouvons exporter les valeurs historiques d'une propriété, nettoyer les données jusqu'à la période précédant ces modifications, puis réimporter ces valeurs dans votre portail pour mettre à jour l'objet. Voici comment vous pouvez le faire :
 
 
 
Partie 1 : Exporter l'historique des propriétés
 
Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation principale.
Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Propriétés.
Dans la zone de texte Rechercher des propriétés, saisissez le nom de la propriété que vous souhaitez rétablir. 
Lorsque la propriété apparaît, passez la souris sur son nom, puis cliquez sur Plus > Exporter l'historique des propriétés.
 
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Partie 2 : Modification du fichier d'exportation 
 
  1. À partir du fichier d'historique des propriétés, appliquez des filtres à votre feuille Excel - cette feuille peut être lue de gauche à droite, de la valeur de la propriété la plus récente à la valeur de la propriété la plus ancienne.
 
TiphaineCuisset_1-1621589652374.png

 

  1. En utilisant la colonne contenant les valeurs les plus récentes (généralement la colonne D), filtrez en fonction de la date à laquelle les modifications ont été effectuées. 
    1. Par exemple, si j'ai effectué un changement de propriété en masse incorrect sur un ensemble de contacts le 1er avril, je dois cocher les cases "Avril" et "01".
 
TiphaineCuisset_2-1621589652346.png

 

 
  • b. Une fois ces filtres appliqués, nous n'aurons plus que les contacts qui ont été affectés par ce changement.
  • c. Nous pouvons alors récupérer le dernier ensemble de valeurs le plus récent, qui se trouve dans la colonne E.
  1. Copiez ces valeurs, ainsi que l'identifiant d'objet correspondant (contact/entreprise/transaction/ticket) dans un nouveau fichier Excel (.csv ou .xlsx) et enregistrez-le. Dans cet exemple, les adresses e-mail des contacts ont également été copiées pour les identifier facilement.
 
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Voici un exemple de ce à quoi le nouveau excel ressemblerait: 
 
TiphaineCuisset_4-1621589652358.png

 

 
Partie 3 : Importez ces valeurs dans votre portail
 
Une fois que le fichier Excel a été nettoyé pour contenir les valeurs correctes, vous pouvez réimporter ces entreprises dans HubSpot.
Depuis la page des imports, cliquez sur le bouton Démarrer un import pour commencer votre import - vous voudrez importer un fichier avec un seul type d'objet. Vous pouvez suivre ce guide pour savoir comment procéder.
Au cours du processus d'import, sélectionnez l'option Mettre à jour l'objet en utilisant l'ID de l'objet exporté de Hubspot pour dédupliquer l'objet et vous assurer que les objets existants sont mis à jour et qu'aucun doublon n'est créé.
 
 
Points à noter :
 
Notez que vous ne pourrez pas effectuer cette opération si les valeurs des propriétés avant la mise à jour étaient nulles. Au lieu de cela, vous pouvez suivre ce guide jusqu'à la partie 2. Voici les étapes à suivre pour les objets sans valeur :
 
    Copiez uniquement l'ID de l'objet et l'email ou d'autres identifiants dans le nouvel excel.
    Importez comme indiqué dans la "Partie 3" - à partir de la page Imports, créez une liste à partir de ces objets importés.
    Allez dans la liste et modifiez en masse vos propriétés en leur donnant une valeur vide.
    Il se peut que vous ne puissiez pas le faire avec toutes les propriétés - pour les propriétés de contact que vous ne pouvez pas trouver avec l'option de modification en masse, vous devrez inscrire la liste dans un workflow et utiliser l'action Effacer la valeur de la propriété.
 
En espérant que cela vous aide!

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1 Reply 1
Bruno_Teixeira
Key Advisor | Diamond Partner

Merci pour le partage @TiphaineCuisset , ce n'est pas encore l'idéal effectivement mais ça peut être beaucoup utile 🙂

Bruno Teixeira

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