Affichage des cartes du Pipeline

ARIGAUX
Member

Bonjour :

DEMANDE D'AMELIORATION.

j'ai besoin de faire afficher le nom de l'entreprise sur les cartes du Pipeline hors cette information n'est pas disponible : seule la vue ''liste'' permet de le faire.

je travaille en BtoB et l'information du nom de l'entreprise auquel est rattachée la transaction prime sur l'information du contact.

vu avec le support HubSpot : pas de solution à ce jour.

cdt

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sviaud
Participant | Platinum Partner

Bonjour @ARIGAUX 

 

Pourquoi ne pas mettre le nom de l'entreprise dans le nom de la transaction ? C'est ce qui est fait habituellement.

 

Cordialement,

Stéphane

ARIGAUX
Member

Merci de l'idée de contournement Stéphane

pas optimal car cela fait:

- un doublon de saisie entre l'entreprise associée et le nom de l'entreprise saisit dans le nom de la transaction

- un risque de saisie erronnée du nom de la Sté dans le texte libre, donc des pbms de recherches ensuite 

cordialement

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Bruno_Teixeira
Key Advisor | Diamond Partner

Bonjour @ARIGAUX ,

 

Si la transaction a une entreprisé associée, celle-ci va apparaître sur la carte du pipeline ainsi que le contact. Elles apparaîssent avec une forme ronde et avec le logo. En survolant, vous pouvez voir le nom.

Mais ce de toute façon, vous voulez avoir le nom de l'entreprise sur le nom de la transaction, ce que vous pouvez faire est créer un workflow qui va venir mettre à jour votre nom de la transaction en ajoutant le nom de l'entreprise associée. 

 

Pour faire ça vous avez besoin de créer une propriété au niveau de la transaction : "Company name". Ensuite avec un worklow company-based vous allez copier le company name vers vos transactions associées. (Voir première capture d'écran ci-dessous).

Et après, vous allez créer un deuxième workflow deal-based pour définir le nom votre transaction en ajoutant le nom de l'entreprise (deuxième capture d'écran). Une fois la transaction créée, son nom sera mis à jour.

1.

Capture d’écran 2021-08-30 à 23.34.40.png

2. 

 Capture d’écran 2021-08-30 à 23.35.48.png

Bruno Teixeira

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Lucila-Andimol
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@ARIGAUX 

Bonjour
Je suis d'accord avec Bruno.

Normalement, ce que nous faisons avec les clients est d'utiliser les champs qui sont prioritaires dans le nom de l'entreprise. De cette façon, il devient plus rapide à gérer.
Je vous recommande d'essayer, soit manuellement, soit par automatisation.
Lucille 😃

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Maria Lucila Abal

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