Affichage calendrier vue jour, semaine, mois des tâches et réunions d'une équipe

[yhasson]

Bonjour,

Voici ce que je cherche à faire.

Je voudrais que mon chef de projet puisse disposer d'une interface sur laquelle se trouve toutes les tâches d'une équipe technique, ainsi que toutes les réunions de l'équipe technique.

L'objectif c'est d'avoir une vue calendrier pour planifier des interventions pour des clients en connaissant les créneaux disponibles en un clein d'oeil.

Sur cette page web, je voudrais pouvoir filtrer les tâches et réunions par technicien et également pouvoir ajouter une durée pour chaque tâche.

Je suis preneur de toute aide ou idée pour faire avancer le sujet.

Merci par avance,

[karstenkoehler · Accepted solution]

Bonjour @yhasson,

D'après les exigences que vous décrivez, il semble que vous devriez vous tourner vers des outils de gestion de projet tiers qui s'intègrent à HubSpot, disponibles sur la boutique d'applications HubSpot.

HubSpot ne propose pas en standard les fonctionnalités que vous décrivez. Il n'y a par exemple pas de vue calendrier des réunions à venir.

Le filtrage des tâches n'est pas nécessairement le problème. HubSpot vous permet d'attribuer des projets (voir ci-dessous) et des tâches aux utilisateurs. Cependant, il n'y a pas de calendrier pour la planification des capacités.

La fonctionnalité la plus proche serait l'objet de projet récemment lancé. Il est en version bêta et vous pouvez vous y inscrire sous Paramètres → Mises à jour du produit → Tout, puis en recherchant le nom.

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Project Object with Gantt Chart View

What is it?

You can now manage projects using a new Project object and visualize them with a Gantt chart view, giving you the ability to execute structured project management directly in HubSpot's Smart CRM. The Gantt chart view provides a visual timeline of your records and associated tasks, helping you see how work is progressing over time. You can also use table view and board view.

Why does it matter?

Teams managing cross-functional work often struggle with visibility into project timelines and task dependencies. Previously, managing projects in HubSpot required adapting existing tools, leading to scattered information and misalignment. With native project management in the CRM, teams can track progress, adjust timelines, and keep project data connected to workflows and reporting all in one place.

With the Project object and Gantt chart view, teams can:

• See timelines and tasks in one place
• Track progress and adjust plans as things change
• Keep project data connected to workflows, reporting, and the rest of the CRM
• Align teams around what needs to happen and when

How does it work?

Watch this Loom for a walkthrough.

To activate the Project object:

1. Navigate to Settings > Data Management > Object Library
2. Select the Projects checkbox, then click Confirm
3. Configure properties, pipelines, and automation on the Project Settings page

To access the Gantt chart view:

1. Go to any CRM index page
2. Select an object type (available for Projects, Deals, Services, and their associated Tasks)
3. Click the View type button and select Gantt view

Using the Gantt chart:

• View record and task timelines visually
• Drag timeline bars to adjust dates
• Add and complete associated tasks directly in the chart
• Filter and zoom to focus on specific records or timeframes
• All changes sync automatically with CRM properties

Who gets it?

Access to the Gantt chart view is available to accounts on Starter, Professional, or Enterprise subscriptions.

Learn More:

Join the discussion on our Community

Learn more on the Knowledge Base:

• Understand objects
• Manage index page types and tabs

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J'espère que cela vous aidera !