Liste de mailing automatisé

[Eric-Jobkel]

Bonjour,

quelle serait la manip pour créer une liste de transaction (filtrée) est déclancher des mails de relance selon un modèle préalablement définit.

Vous remerciant d'avance de votre retour,

Cordialement,

[Presencity]

Bonjour @Eric-Jobkel,

juste pour être sûr de comprendre, vous voulez envoyer des emails aux contacts associés à une transaction lorsque celle-ci atteint une étape particulière.

C'est bien ça ?

[Eric-Jobkel]

Bonsoir,

désolé pour le manque de clarté de ma réponse, nous recherchons selon une liste de transactions prélablement filtré selon différents critéres (qui pourraient être un seuil de montant, un type de phase, une date à échéance...) adresser un mail selon un modèle enregistré.

Avec notre versio nous n'avons pas accé à la fonction séquence, pouvons nous créer une file d'attente de mail a envoyer à cette liste.

En espérant que ce soit plus explicite,

Cordialement,

[Presencity · Accepted solution]

Bonjour @Eric-Jobkel,

les workflows permettent d'effectuer un déclenchement en fonction des "Propriétés de Transaction".

Si vous n'avez pas de séquences et de workflow, il faut exploiter les fonctionnalités par défaut et faire des tâches manuellement.

Ceci est un exemple rapide :

1. Créer un champ personnalisé avec les différentes étapes de votre "séquence" manuelle :
   1. email 1 envoyé
   2. email 2 envoyé
   3. email 3 envoyé
   4. ...
2. Créer des listes dynamiques en utilisant les "Propriétés de Transaction" comme filtre, et les étapes du champ personnalisé
3. Choisir le 1er contact de la liste et lui envoyer à la main l'email en 1to1.
4. Modifier la valeur du champ en passant, par exemple, à "email 2 envoyé"

Et vous faites cela pour chaque contact.

Est-ce que cela répondrai à la demande ?