Questions, conseils, et meilleures pratiques

Mani26
Contributor

Intégrer des collaborateurs dans hubspot

SOLVE

Bonjour,

Je souhaite intégrer deux de mes freelances dans HubSpot, où j'ai un compte Starter. Mon objectif est de leur permettre d'envoyer des emails et via HubSpot avec des adresses personnalisées de la forme "prenom@nomdedomaine.fr".Actuellement, je peux créer ces adresses email chez OVH. Cependant, je ne suis pas sûr de la suite des étapes. Faut-il créer des comptes Gmail associés à ces adresses OVH?Ensuite, pour les connecter à HubSpot, dois-je simplement envoyer des invitations à ces adresses email spécifiques pour qu'ils accèdent au CRM ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre aide.

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Emmanuelle
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SOLVE

Bonjour @Mani26 

Dès lors que vos collaborateurs auront une boîte email ouverte et accessible sur Gmail ou autre, il vous suffira simplement d'ajouter ces personnes dans votre portail HubSpot, en veillant à leur donner les bons accès et permissions. 

1. Paramètres > Utilisateurs et équipes > Créer un utilisateur 

2. Entrer l'adresse email 

3. Choisir des accès / permissions 

4. Envoyer

 

La personne recevra l'invitation sur l'adresse email que vous aurez renseigé, et il/elle pourra se loguer dans votre portail HubSpot. 

 

En espérant vous avoir aidé !
HubSpotement vôtre 😉
Bonne journée 

Emmanuelle Sera

Experte RevOps et spécialiste de la plateforme HubSpot

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Emmanuelle
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Bonjour @Mani26 

Dès lors que vos collaborateurs auront une boîte email ouverte et accessible sur Gmail ou autre, il vous suffira simplement d'ajouter ces personnes dans votre portail HubSpot, en veillant à leur donner les bons accès et permissions. 

1. Paramètres > Utilisateurs et équipes > Créer un utilisateur 

2. Entrer l'adresse email 

3. Choisir des accès / permissions 

4. Envoyer

 

La personne recevra l'invitation sur l'adresse email que vous aurez renseigé, et il/elle pourra se loguer dans votre portail HubSpot. 

 

En espérant vous avoir aidé !
HubSpotement vôtre 😉
Bonne journée 

Emmanuelle Sera

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Mani26
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SOLVE

Bonjour Emmanuel,
Merci beaucoup pour votre reponse.
Oui, j'ai fais cela neamoins, pour que ces personnes puissent ensuite envoyer des emails via Hubspot  avec une adresse email de la forme : LeurPrenon.LeurNom@NomDeMonEntreprise.com   ,  faut il donc au prealable que je créer pour eux une adresse email dans un client de messagerie, que je leur donne acces a ce client de messagerie puis que j'envoi l'invitation sur cette adresse créée pour eux  ? ou bien ,  puis-je simplement sur Hubspot parametrer quelque chose pour que ce soit simplement leur adresse  email de la forme  prenon.nom@NomDeMonEntreprise.com , qui soit visible par les destinataires ?  
merci

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Emmanuelle
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SOLVE

Bonjour @Mani26 

Oui, comme je le disais sur mon précédent commentaire il faut d'abord leur créer une adresse email dans un client de messagerie type Gmail ou autre. Et il leur faudra un accès à cette messagerie afin qu'ils puissent recevoir l'invitation HubSpot, puis se connecter.
Et ensuite ils pourront envoyer et recevoir les emails via HubSpot directement. 
Évidemment pour cela, il faudra vous assurer que tous les paramètrages d'inbox personnelle soient bien faits (ex: que les emails reçus sur leur Gmail soient bien logués dans HubSpot, etc). À faire dans Paramètres > General > Email.
Il est également recommandé qu'ils installent l'add-on HubSpot sur leur Gmail.

Bonne journée
Emmanuelle

Emmanuelle Sera

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SOLVE

Merci infiniement pour ce retour @Emmanuelle 

C'est deja bien plus clair sur ce vers qu'il il faut que je tende.

 

La seule chose que je ne comprend pas c 'est comment garder la main sur du long terme sur ce client de messagerie. 

Si par exemple dans un an, je dois changer de Freelance, au pire des cas car cela c'est mal passé (je prend le cas le plus defavorable volontairement) ,  je ne souhaite pas que cet ancien freelance puisse acceder à cette messagerie ou bien s'y connecter et je souhaite pour autant recupérer ce client de messagerie pour y attribuer un nouveau email de la forme "prenom.NomDeMonNouveauFreelance@NomDeMaSocieté.com"
En fait, j'aimerai que mon freelance m'aide pour l'envoi d' emails, et des appels via Hubspot  et suivre son travail mais tout de même "garder la main", notament par securité en cas de changement de freeelance dans plusieurs mois.
C'est sur cette partie et organisation que je ne sais pas comment faire
A l'avance, merci pour votre aide

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Emmanuelle
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SOLVE

C'est effectivement un cas particulier. 
Il y a différentes possibilités mais il n'en reste pas moins que si vous souhaitez que vos freelances ait une adresse email avec le domain name de votre entreprise, il faudra surement leur ouvrir une inbox sur un client de messagerie, puis le connecter à HubSpot.
Si jamais ils ne font plus affaire avec vous, vous reprendrez tout simplement la main sur leur inbox Gmail. Peut être le rajouter dans le contrat de travail avec eux serait une bonne chose.

Si vous avez besoin d'aide plus approfondie, contactez moi à l'adresse esera@auxilio.io

Bonne journée à vous

Emmanuelle Sera

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SOLVE

Bonjour @Mani26,

 

Merci d’avoir posté dans la Communauté !

 

Je voudrais faire appel à quelques uns de nos experts : @MBERARD, @LMeert, @Emmanuelle: avez-vous des suggestions pour aider @Mani26 s’il vous plaît ?

 

Merci et bonne journée !

Kristen


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