[Guide] Comment créer et exporter des vues avec la nouvelle page d'accueil Contacts

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Modérateur HubSpot

Bonjour à tous, 

 

Vous avez peut être pu remarquer qu'une nouvelle page d'accueil Contacts est disponible si vous le souhaitez sur votre portail depuis quelques semaines.

 

new contacts home.png

En conséquence, les étapes à suivre pour filtrer vos contacts, créer de nouvelles vues ainsi qu'exporter vos vues sont un peu différentes et nous allons les récapituler ici. 

I. Comment créer et/ou ajouter une nouvelle vue: 

Pour créer une nouvelle vue sur votre page d'accueil Contacts: 

  1. cliquez sur Ajouter une vue à droite de vos vues existantes. 
  2. 2a. Si vous souhaitez retrouver une vue que vous avez déjà créée, sélectionnez celle que vous souhaitez dans le menu déroulant
    2b. Si vous souhaitez créer une nouvelle vue, cliquez sur Créer une nouvelle vue sous le menu déroulant. 
  3. Donnez un nom à votre vue, décidez si vous souhaitez la partager et avec qui, puis cliquez sur enregistrer
  4. Pour épingler la vue à la page d'accueil pour qu'elle reste ouverte lorsque vous y reviendrez plus tard, cliquez ensuite sur la petite flèche dans votre onglet et sélectionnez Epingler l'affichage qui doit rester ouvert 
  5. Pour ajouter des filtres à cette vue, cliquez sur Plus de filtres. Dans le panel qui va s'ouvrir à droite, vous allez pouvoir choisir le filtre souhaité. N'oubliez pas de cliquer sur Ajouter le filtre. Sortez ensuite du panel en cliquant sur la croix en haut à droite. 
  6. Pour garder cette vue avec ces filtres en l'état, cliquez sur Sauvegarder la vue > Sauvegarder en haut à droite (en dessous de Créer un contact)

 

Voici un gif récapitulant ces étapes: 

ezgif.com-resize (1).gif

 

II. Comment exporter une vue créée sur votre nouvelle page d'accueil: 

  1. Pour exporter une vue, cliquez sur l'onglet qui correspond à la vue souhaitée. Si votre vue n'apparait pas dans vos onglets, cherchez-la en cliquant sur Ajouter une vue
  2. Cliquez ensuite sur la petite flèche dans votre onglet, puis sur Exporter l'affichage. Vous aurez ici le choix du format de votre export: XLSX, XLS ou CSV. 

Voici un gif récapitulant ces étapes: 

exporter affichage.gif

 

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