Je cherche à automatiser la qualification de l'information "Persona" des contacts.
Ainsi, dès lors qu'un contact présente tous les critères d'un persona (ex : Intitulé de la fonction = DG, ville = Paris, CA > 100000€, etc...), je souhaite que la bonne valeur de persona soit renseigné automatiquement.
Est-ce que cela peut être traiter via un workflow? Est-ce la bonne pratique? Si le workflow est la réponse, comment gérer le changement de persona si les critères sont modifiés, et correspondent à un autre persona?
Un workflow serait en effet la solution (disponible avec une souscription Pro).
Vous pouvez mettre comme critères du workflow:
Intitulé de la fonction = DG
Ville = Paris
CA > 10000 Euros.
(par exemple)
Alors > Ajouter une action : Définir une valeur de propriété > Persona > Persona 1.
Vous pourriez faire un workflow par persona (auquel cas si les valeurs changent alors le contact se retrouverait inscrit dans un autre workflow, et donc aurait une autre persona)
La deuxième solution est de faire un workflow global avec des critères:
Intitulé de la fonction est connue
Ville est connue
CA est connue
Ajoutez ensuite une action et choisissez "Branche si/alors"
1ère branche si/alors:
- Si Intitulé de la fonction = DG + Ville = Paris etc > Alors nouvelle action: définir une valeur de propriété > Persona > Persona A
- Si non : Alors nouvelle branche si/alors : et ainsi de suite.
Si vous choisissez cette option, n'oubliez pas de cliquer sur les critères d'inscription, puis sur l'onglet Réinscription - qui vous permettra alors de réinscrire les contacts s'ils remplissent les critères plusieurs fois.