Gestion des personas

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Bonjour,

 

Je cherche à automatiser la qualification de l'information "Persona" des contacts.

Ainsi, dès lors qu'un contact présente tous les critères d'un persona (ex : Intitulé de la fonction = DG, ville = Paris, CA > 100000€, etc...), je souhaite que la bonne valeur de persona soit renseigné automatiquement.

Est-ce que cela peut être traiter via un workflow? Est-ce la bonne pratique? Si le workflow est la réponse, comment gérer le changement de persona si les critères sont modifiés, et correspondent à un autre persona?

 

Merci d'avance, 

Charles

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Modérateur HubSpot

Bonjour @Charles63 

 

Merci d'avoir posté dans la Communauté! 

 

Un workflow serait en effet la solution (disponible avec une souscription Pro). 

 

Vous pouvez mettre comme critères du workflow: 

Intitulé de la fonction = DG

Ville = Paris

CA > 10000 Euros. 

(par exemple)

 

Alors > Ajouter une action : Définir une valeur de propriété > Persona > Persona 1. 

Vous pourriez faire un workflow par persona (auquel cas si les valeurs changent alors le contact se retrouverait inscrit dans un autre workflow, et donc aurait une autre persona)  

 

La deuxième solution est de faire un workflow global avec des critères:

Intitulé de la fonction est connue

Ville est connue

CA est connue 

 

Ajoutez ensuite une action et choisissez "Branche si/alors" 

1ère branche si/alors: 

- Si Intitulé de la fonction = DG + Ville = Paris etc > Alors nouvelle action: définir une valeur de propriété > Persona > Persona A 

- Si non : Alors nouvelle branche si/alors : et ainsi de suite. 

 

Si vous choisissez cette option, n'oubliez pas de cliquer sur les critères d'inscription, puis sur l'onglet Réinscription - qui vous permettra alors de réinscrire les contacts s'ils remplissent les critères plusieurs fois. 

 

Vous avez plus d'informations dans ces articles: 

Définir vos déclencheurs d'inscription au workflow 

Utiliser les branches si/alors dans les workflows 

Ajouter des critères de réinscription à un workflow 

 

J'espère avoir pu vous aiguiller et je vous souhaite une bonne journée! 
Tiphaine.


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Bonjour @tcuisset,

 

Merci beaucoup pour votre réponse.

 

Le worklow global fonctionne bien, je l'ai adopté.

 

Bien à vous,

Charles