Comment afficher la vue des transactions de la nouvelle année uniquement à tous agents

[Isaac10]

Bonjour à tous,

Nous venons de cloturer l'année 2023 et nous entrons dans l'année 2024 . j'ai besoins que sur tous les tableaux de boards des transactions  des utilisateurs s'affiche uniquement les transactions de l'année en cours 2024 sans toute fois supprimer les transactions de l'année 2023 .

Comment faire le paramétrage sur ma machine pour tous les utilisateurs ? 

Merci

[BérangèreL]

Bonjour @HHassler, j'espère que vous allez bien !

Merci d'avoir posté dans la Communauté !

Avez-vous essayé d'ajouter des filtres sur la page transactions ?

Je vous mets un exemple ci-dessous :
















Dites-moi si cela vous aide ?

Je voudrais faire appel à nos experts sur le sujet :
Bonjour @Edouardbrunetot, @Emmanuelle et @Bruno_Teixeira avez-vous des suggestions pour aider @HHassler s'il vous plaît ?

Merci par avance et belle journée !
Bérangère.

[HHassler]

Hello a tous, 

J'ai le même soucis. J'aimerai bien que mes projet fermé et gagné en 2023 ne s'affiche plus sur le tableau de transaction. 

[Emmanuelle · Accepted solution]

Bonjour @HHassler 
Un pipeline doit conserver toutes les transactions gagnées ou perdues depuis le jour 1 car le but est de voir l'évolution des revenus générés. 
Vous pouvez néanmoins filtrer sur les transactions de l'année en cours.

[BérangèreL]

Bonjour @Isaac10, et merci d'avoir posté dans la Communauté !

Je vous présente tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour 2024 !

Sur la partie "transactions", vous allez retrouvez des filtres ou encore, vous pouvez créer des vues par défaut pour cela.

Je vous partage cet article sur le sujet "Visualiser et filtrer les fiches d'informations sur une page d'accueil d'objet".

Je voudrais aussi faire appel à quelques uns de nos experts : Bonjour @Emmanuelle, @Bruno_Teixeira et @Edouardbrunetot avez-vous des idées de filtres qui pourraient aider @Isaac10 s'il vous plaît ?

Merci beaucoup ❤️ et bonne soirée !
Bérangère.