Zusammenführen von Kontakt- und Unternehmensduplikaten als Massenaktion

[MiaSrebrnjak]

Was ist neu?

Es ist jetzt möglich, mehrere doppelte Kontakt- und Unternehmensdatensätze im Tool zur Verwaltung von Duplikaten auszuwählen und sie zusammenzuführen.

Warum ist dieses Feature wichtig?

Duplikate im CRM führen häufig zu Missverständnissen, ungenauen Berichten und Fehlinformationen. Die neue Funktion zur Verwaltung von Duplikaten ermöglicht jetzt eine schnellere und einfachere Bereinigung von Duplikaten im CRM.

Wie funktioniert das?

Gehe zu „Kontakte“ > „Kontakte“oder zu „Unternehmen“ > „Optionen“ > „Duplikate verwalten“. Hier kannst du eine Liste mit potenziellen Duplikaten für euren Account sehen, die von der KI erkannt wurden.

Wähle alle oder mehrere Zeilen mit Duplikaten und klicke dann auf „Überprüfen“/ "Review".

Wähle im Schritt „Überprüfen“ eine Regel aus, um den primären Datensatz für die Zusammenführung zu ermitteln. Wähle ein Zusammenführungskriterium und dann „Alle zusammenführen“ aus. Weitere Informationen zum Zusammenführen von zwei Datensätzen findest du in diesem Artikel.

Wichtig: Ein Zusammenführen von Datensätzen kann nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen zu dieser neuen Funktion findest du in diesem Wissensdatenbank-Artikel.

Diese Funktion ist nur in Operations Hub Professional und Operations Hub Enterprise zur Verfügung.

Wende dich bitte an euren Account-Manager, um Beta-Zugriff anzufordern. Bitte lies zuerst die Beta-Bedingungen.