Konfigurierbare Aktivitätsschaltflächen in CRM-Datensätzen

[MiaSrebrnjak]

Was ist neu?

Du kannst jetzt auswählen, welche Aktivitätsschaltflächen in der linken Seitenleiste des CRM-Datensatzes angezeigt werden. 

Warum ist dieses Feature wichtig?

Wenn du schnell auf CRM-Aktivitäten zugreifen kannst, sparst du so kostbare Zeit und kannst dich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren. 

Wie funktioniert das? 

So erstellst du eine Aktivität:

Du kannst  weiterhin die orangefarbenen Standardschaltflächen in der linken Seitenleiste verwenden, um Standardaktivitäten auszulösen (klicke z. B. auf den Telefon-Button, um einen Anruf zu tätigen, oder auf das Meeting-Symbol, um ein Meeting zu vereinbaren).

Früher konntest du mit dem + Symbol Aktivitäten manuell protokollieren; wir haben es jetzt mit einem Button mit 3 Punkten ersetzt. Nach dem Klicken auf „...“ öffnet sich ein Overflow-Menü mit weiteren Möglickeiten. 

So wählst du, welche Aktivitätsschaltflächen in der linken Seitenleiste des CRM-Datensatzes angezeigt werden:

1. Öffne das Overflow-Menü, indem du neben den Standardaktivitätsschaltflächen im CRM-Datensatz auf „...“ klickst.
2. Wähle „Aktivitätsschaltflächen neu anordnen“ aus
3. Verwende die Dropdown-Listen, um auszuwählen oder zu ändern, welche Aktivitäten angezeigt und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen.

Du kannst maximal 5 Aktivitäten auswählen, die in der Highlight-Karte angezeigt werden, und so viele entfernen, wie du möchtest. Die von dir ausgewählten Schaltflächen sind für alle Datensatztypen identisch.

Dieses Feature ist momentan noch in der Beta-Version und ist für alle HubSpot Nutzer*innen verfügbar.