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MiaSrebrnjak
Par: Gestionnaire de communauté
Gestionnaire de communauté

Anpassbare Angebotsvorlagen – alte Vorlagen werden ab dem 12.12. nicht mehr verfügbar sein

Was ändert sich an den Angeboten von HubSpot?

Am 10. Oktober wurden die als „Standard: Modern/Basic/Original“ bezeichneten Vorlagen zu „Alt: Modern/Basic/Original“ umbenannt.

 

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Diese Vorlagen wurden umbenannt, da sie nicht mehr verfügbar sein werden. Wir empfehlen die Verwendung der neuen „Modern/Basic/Original“-Versionen oder unserer neuen „Flow“-Vorlagen. Diese neuen Versionen sind nahezu identisch gestaltet, bieten aber viele weitere Anpassungsoptionen sowie neue Features. 

 

Für eure veröffentlichten Angebote hat sich nichts geändert und vor dem 12. Dezember 2022 wird es zu keinen Beeinträchtigungen kommen. 

 

Wir empfehlen, dass ihr euch fünf Minuten Zeit nehmt, um diese drei einfachen Schritte so bald wie möglich auszuführen:

  1. Sucht eure individuellen Angebotsvorlagen. 
  2. Blendet die als „alt“ markierten Modern-, Basic- und Original-Versionen aus.
  3. (Nur für Sales Hub Professional/Enterprise) Passt eure Vorlagen an.

 

Hier findet ihr weitere Informationen zur Ausführung dieser Schritte:

Wenn ihr diese Schritte nicht vor dem 12. Dezember ausführt, werden Nutzende beim Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots dazu aufgefordert, eine Vorlage der neuen Version auszuwählen. Veröffentlichte Angebote werden nicht betroffen sein. Wird jedoch ein veröffentlichtes Angebot zurückgerufen, müssen Nutzende eine Vorlage der neuen Version auswählen, bevor sie es wieder veröffentlichen können.

 

Dies betrifft alle Teams, die derzeit alte Vorlagen zur Angebotserstellung verwenden.

 

Welche Maßnahmen sollte ich ergreifen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden und die neuen Anpassungsmöglichkeiten zu nutzen?

Bevor du anfängst, solltest du herausfinden, welche Vorlage(n) dein Team verwendet, damit die neuen Vorlagen, die du erstellst, mit den bestehenden übereinstimmen. Sobald du fertig bist, führe die unten aufgelisteten Schritte aus. Hier erfärst du mehr über Anpassungsmöglichkeiten in der Wissensdatenbank

 

Schritte 1 und 2 sind für alle Accounts auszuführen. Schritt 3 ist NUR für Accounts mit Sales Hub Professional/Enterprise auszuführen. 

 

1. Gehe zu euren Angebotsvorlagen unter Einstellungen→ Objekte → Angebote → Individuelle Angebotsvorlagen. Du benötigst Super-Admin-Zugriffsrechte, um den Tab „Individuelle Angebotsvorlagen“ sehen zu können. 

 

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Du solltest alle individuellen Angebotsvorlagen sehen können, die mit eurem Account erstellt wurden, sowie die neuen Basic-, Modern-, und Original-Vorlagen. Siehst du diese Vorlagen nicht, wende dich bitte an den HubSpot-Support. Die alten Vorlagen werden in einem anderen Bereich weiter unten zu finden sein (siehe Schritt 2). 

Wenn euer Team all diese Vorlagen nutzt, musst du nichts weiter tun. Möchtest du eine Vorlage bei der Angebotserstellung im Angebotsvorlagen-Dropdownmenü verbergen, klicke auf das Menü „Optionen“ und dann auf „In Angeboten ausblenden“.  

 

2. Die alten Vorlagen werden unterhalb der neuen Vorlagen aufgeführt. Wenn du den Mauszeiger über eine Vorlage bewegst, siehst du die Option „In Angeboten ausblenden“. Sobald du die Vorlage(n) ausgewählt hast, die du verwenden möchtest (siehe Schritt 1), blende alle alten Vorlagen aus.

 

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3. Wenn ihr Sales Hub Professional/Enterprise verwendet, kannst du viele Einstellungen anpassen. Möchtest du Anpassungen vornehmen (z. B. Logos austauschen, Standardtexte hinzufügen, Schriftarten ändern, Farben austauschen), klicke bei den Vorlagen der neuen Version im Menü „Optionen“ auf „Bearbeiten“. Alternativ klicke auf „Angebotsvorlage anpassen“. 

 

Hinweis: Modulinhalte (also die Inhalte, die in den jeweiligen Abschnitten zu sehen sein sollen) können im Bearbeitungsfenster der jeweiligen Vorlage angepasst werden. Schriftarten und Farben können angepasst werden, indem du am oberen Bildschirmrand neben „Inhalte“ auf „Einstellungen“ und dann auf „Designeinstellungen bearbeiten“ klickst. Das Verschieben oder Hinzufügen von Modulen wird derzeit nicht unterstützt.

 

Du kannst beliebig viele Vorlagen erstellen, die dann im Angebotsvorlagen-Dropdownmenü angezeigt werden – es sei denn, du verbirgst sie im Menü „Optionen“ über „In Angeboten ausblenden“.

 

Warum stellen wir die alten Angebotsvorlagen ein und ersetzen sie mit neuen?

Die neuen Vorlagen sind nahezu identisch gestaltet. Darüber hinaus bieten sie unter anderem folgende Anpassungsmöglichkeiten:

 

  • Hinzufügen/Entfernen von Spalten in der Artikeltabelle
  • Ausblenden ganzer Abschnitte, z. B. um Begriffe oder Kommentare zu entfernen
  • Anzeige von Bildern in der Artikeltabelle 
  • Einbettung von Personalisierungstoken zur Reduzierung von Dateneingaben 
  • Rich-Text-Module zum Hinzufügen von Bildern und Videos in verschiedenen Abschnitten der Vorlage
  • Option zum Hosting von Angeboten auf Ihrer verbundenen Domain
  • und vieles mehr 

 

Die Lokalisierung von Namen und Adressen in individuellen Angebotsvorlagen ist noch in Arbeit und wird zum Einstelldatum abgeschlossen sein.

 

Außerdem bauen die neuen Vorlagen auf einem soliden Fundament, das viele spannende Angebotsfunktionen für die Anforderungen unserer Community ermöglichen wird:

 

  • Drag-and-Drop-Editor für Vorlagen
  • Reporting darüber, wann Kaufende ein Angebot lesen oder beispielsweise auf „Unterschreiben“ oder „Bezahlen“ klicken
  • Markieren bestimmter Bereiche als „gesperrt“ oder „editierbar“ durch die Angebotserstellenden
  • Erstellen eines offenen Marktplatzes für Angebotsvorlagen, die von Website-Entwicklungsteams erstellt wurden

 

Unsere alte Plattform für Angebotsvorlagen war mit diesen Funktionen nicht kompatibel. Würden wir zwei Plattformen beibehalten, hätten wir keine Zeit für die Entwicklung neuer spannender Funktionen. Durch den Wechsel zum neuen Format erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf neue Funktionen, sondern erleichtert es auch unserem Team, noch mehr zu kreieren. 

 

Vielen Dank fürs Lesen und Verwenden der Angebote von HubSpot!