AMA: CRM y los nuevos Objetos Personalizados

[Lucila-Andimol]

¡Hola! Soy Lucila Abal, Directora de Operaciones la agencia Andimol, actualmente coordino nuestros clientes y equipos. Hoy quiero invitarlos a esta edición de Preguntame lo que quieras sobre el CRM y los nuevos Objetos Personalizados.

Un poquito más sobre mi y mi agencia: En Andimol somos partner de HubSpot hace más de 8 años y trabajamos a diario con la plataforma encontrando la manera de que mejor se adapte a las necesidades de cada empresa y con un enfoque 100% de revenue.

Recientemente me han nombrado miembro del PAC de HubSpot con la responsabilidad de hacer sugerencia sobre la plataforma para nuevas mejoras y desarrollos. Aprovechen a contarme sus dudas y sugerencias así las puedo transmitir!!!

Estaré disponible desde hoy hasta el 1 de Marzo atenta a responder todas sus dudas y preguntas sobre los Objetos personalizados (Custom Objects en inglés) @sharonlicari también nos dará su apoyo.

Todas las preguntas son válidas. 

Aquí hay algunas preguntas de ejemplo para romper el hielo:

•  ¿Qué es un objeto en HubSpot?
• ¿Qué son los objetos personalizados?
•  ¿Qué puede ser un objeto personalizado?
• ¿Cómo puedo crear un objeto personalizado?
•  ¿Cómo puedo saber más sobre objetos personalizados?

Los animo a que planteen sus ejemplos y los analicemos juntos…

¡Empecemos!

Si prefieres infórmate por tu cuenta, aquí te dejo un poco más de información:

Los objetos personalizados son un conjunto de registros personalizables dentro de tu CRM que complementan los registros de CRM estándar de una manera más flexible. Los objetos personalizados te permiten complementar los datos de forma escalable con asociaciones flexibles, para que pueda nombrar el objeto, determinar qué propiedades tiene y decidir con qué otros objetos se puede asociar en tu CRM. 

Te dejo estos 2 recursos para leer más sobre ello:

• ¿Qué son los objetos personalizados?
• ¿Cómo saber si necesito un objeto personalizado?  

¿Cómo participar? Deja tu pregunta en los comentarios y responderemos cada una a lo largo de la semana. Si ves alguna respuesta que encuentras útil, dale tu voto para que lo sepamos y pueda ayudar a otros también. 

[Cristian_G]

Hola Lucia, muchas gracias de antemano por tu apoyo con este tema.

Tengo un cliente que quisiera almacenar en el CRM además de sus clientes, también los proveedores, el proveedor tendría a su vez multiples contactos y un pipeline de compras.

Crees conveniente que esto sea un objeto personalizado? o simplemente se resuelve usando empresas y contactos y algunas propiedades personalizadas para distinguirlo de clientes.

muchas gracias

[Lucila-Andimol]

Hola @Cristian_G espero estés bien.

Gracias por dejar tu consulta.

Aquí te dejo un video respondiendo a tu pregunta:

Espero sea de ayuda, quedo atenta a tus comentarios.

Saludos

[Cristian_G]

Hola @Lucila-Andimol 

Gracias por haberte tomado el tiempo de grabar el video y hacer la explicación, me queda claro el alcance.

saludos

[Romina892]

Hola @Lucila-Andimol 

Que bueno que estás haciendo este AMA! es un tema del cuál tengo muchas dudas

cual es la ventaja de estos objetos?¿tener mas propiedades o por orden o internamente tiene alguna  ventaja? Es cierto que aún es necesario la creación por API?

Gracias

[Lucila-Andimol]

Hola @Romina892 espero estes bien. Bienvenidas tus dudas....

Entonces vamos a comenzar con estas preguntas:

1) cual es la ventaja de estos objetos? Para aquellos usuarios más avanzados o de alguna industrias en particular, permite tener la información completa en el CRM. En muchos casos los objetos standard de HubSpot no son suficientes y se recurría a otras herramientas para complementarlo. Entonces ahora es posible tener toda la información aquí.

2) ¿tener mas propiedades o por orden o internamente tiene alguna  ventaja? Las propiedades son de cada objeto, por lo tanto no se trata de tener MÁS propiedades, sino de tenerlas dentro del objeto correcto. Por supuesto que una buena implementación trae mayor orden interno dentro del CRM y ayuda a la empresas a mejorar la calidad de la información disponible.

3) Es cierto que aún es necesario la creación por API? Sí es cierto, pero no es la única forma.

Se pueden crear objetos por API o CLI (que son las más recomendadas para hacerlo de forma correcta y completa - con las asociaciones entre objetos) o también se pueden utilizar herramientas de terceros como Custom Object HQ o Custom Object Station que te permiten de forma gratuita y sin necesidad de programar, crear el objeto principal y luego continuar trabajando las propiedades dentro del portal.

Espero te sea de ayuda la información, quedo atenta.

Saludos

[Romina892]

muchas gracias! como siempre súper útil @Lucila-Andimol 

[rlopez]

Hola @Lucila-Andimol 🙂

Muchas gracias por hacer este AMA tan interesante y sobre un tema tan bien elegido. Espero que todo vaya bien por allá.

¿Tienen los custom objects presencia en la herramienta de reporting?

¿También pueden conectarse en los workflows como sucede con los objetos nativos cliente, empresa, etc...?

Saludos,

Rafael López

[Lucila-Andimol]

Hola @rlopez espero estés bien también.

Muy buenas preguntas también.

Entonces la respuesta es es sí en ambos casos. Se pueden tener reportes sobre los objetos personalizados y  también se pueden utilizar estos objetos en las automatizaciones (tanto como trigger como para setear/modificar propiedades)

Te dejo aquí un video mostrandolo en HubSpot:

Espero sirva de ayuda

Cuentame ¿Tienes algun uso en mente ya? Algún ejemplo que estés pensando y quieras compartir?

[rlopez]

Hola de nuevo @Lucila-Andimol 🙂

Te ha quedado genial la explicación 👏👏👏. Me parece fenomenal la funcionalidad. Ahora necesito digerir para pensar en aplicaciones 😉

Saludos,

Rafael López

[Carmen23]

Hola @Lucila-Andimol 

Estoy tratando de crear un workflow basado en custom objects, sin embargo cuando intento enviar un correo electrónico dice: Crear una definición de asociación con los contactos como objetivo para acceder a esta acción. ¿Puedes confirmar cómo se hace esto, es a través de la API? Una vez conectado, ¿podremos enviar correos electrónicos desde el workflow? ¿cómo lo has configurado?

Gracias

[Lucila-Andimol]

Hola @Carmen23 excelente pregunta.

Para poder enviar correos, el objeto personalizado debe estar relacionado con el objeto Contacto.

Aquí te muestro 2 ejemplos de 2 objetos personalizados diferentes, uno vinculado a contactos y otro no vinculado.

Si ya tienes el objeto creado,  esta modificación debe hacerse por API.

Si lo estás creando con alguna herramienta de 3ros, asegurate de configurar esta relación durante el proceso.

Espero te ayude.

Saludos

[Rubee]

Hola @Lucila-Andimol 

¡Excelente tema! tengo varias preguntas para ti

¿Se pueden utilizar las propiedades de los objetos personalizados como criterios de la Lista Activa?
¿Se pueden deduplicar/fusionar registros de objetos personalizados?
¿Se pueden crear propiedades de cálculo personalizadas basadas en objetos asociados?

Gracias por tu tiempo

[Lucila-Andimol]

Hola @Rubee espero estés bien.

Veamos tus consultas:

1) ¿Se pueden utilizar las propiedades de los objetos personalizados como criterios de la Lista Activa? Todavía no, pero sí puedes tener Vistas y utilizar las propiedades de tu objeto como trigger en las automatizaciones/workflows. HubSpot está trabajando actualmente para que esto sea posible. Ojala pronto podamos utilizarlo.
2)¿Se pueden deduplicar/fusionar registros de objetos personalizados? Sí, puedes hacerlo al igual que con empresas.
3) ¿Se pueden crear propiedades de cálculo personalizadas basadas en objetos asociados? Sí, puedes crear el mismo tipo de propiedades que con el resto de los objetos.

Aquí entonces un video para tí dónde puedes ver estos temas> Ir a video

Espero te ayude.

Saludos

[Lucila-Andimol]

Les comparto otra pregunta me ha hecho Alba por Linkedin:

¿Los objetivos personalizados siguen siendo solo para usuarios de marketing enterprise?

La respuesta es sí, por el momento la creación de Objetos Personalizados es una función de las licencias de Marketing enterpise.

No perdemos la esperanza de a que futuro podamos crearlo en el resto de las licencias, aunque sea en una cantidad más limitada.

🙏🙂