Conoce las nuevas herramientas de datos sensibles de HubSpot en el Smart CRM

[DianaGomez]

En HubSpot, entendemos la necesidad de combinar seguridad y comodidad al gestionar la información de los clientes. Por eso, hemos mejorado la configuración para que los datos sensibles puedan almacenarse de forma segura directamente en el Smart CRM de HubSpot, lo te permite una vista unificada de tus clientes en un solo lugar.

Las características de datos sensibles de HubSpot hacen más que solo almacenar datos. También te permiten utilizar esta información de forma segura en tus actividades de marketing, ventas y servicio, para que puedas ofrecer experiencias personalizadas a tus clientes.

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Cuáles son las características de los datos sensibles de HubSpot

Los datos sensibles están disponibles en cualquier suscripción Enterprise y te permiten almacenar, gestionar y utilizar de forma segura información confidencial dentro del Smart CRM. Estas nuevas características te ayudan a proteger tus datos, evitar interrupciones en los procesos comerciales, cumplir con las normativas y optimizar tu estrategia de Go-to-Market.

Prevención de interrupciones en los procesos comerciales

Para proteger los datos sensibles y evitar interrupciones, se implementan varias capas de seguridad. Cabe recordar que todos los datos en HubSpot se cifran de manera predeterminada tanto durante la transmisión (en tránsito) y mientras se almacenan (en reposo). Una vez que se activan los datos sensibles, la información almacenada en las herramientas permitidas contará con una capa adicional de cifrado para mayor protección.

Para reforzar aún más la seguridad de tu portal y prevenir el acceso no autorizado a datos sensibles, el Smart CRM de HubSpot te permite:

• Establecer tiempos de espera para sesiones inactivas, para cerrar la sesión de los usuarios tras un período específico de inactividad.
• Utilizar los permisos con niveles de restricción para garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a estos datos esenciales.
• Supervisar el estado de la seguridad de tu cuenta de HubSpot mediante las recomendaciones de seguridad proactivas en el centro de seguridad.

¿Tienes preguntas sobre datos sensibles? No te pierdas nuestra sesión de preguntas y respuestas de l...

Gestión del cumplimiento normativo

Al añadir estas características de protección de datos a HubSpot, las empresas en sectores altamente regulados ahora pueden gestionar su cuenta de conformidad con dichas normativas. Ya sea que estés en el sector sanitario, financiero o de seguros, estas características te ayudan a manejar este proceso con mayor facilidad.

Las nuevas características de datos sensibles están diseñadas para respaldar la ley de responsabilidad y movilidad del seguros de salud de EE. UU.  (Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA), que protege el uso y la seguridad de la información sanitaria. Se han implementado configuraciones relacionadas con la HIPAA para facilitar que las empresas del sector sanitario operen su portal de HubSpot en cumplimiento con esta normativa. Por ejemplo, las propiedades que almacenan información sanitaria protegida se marcan para que se les pueda hacer seguimiento fácilmente en las herramientas de registro de auditorías completas de HubSpot.

Además, si no eres una entidad cubierta por la HIPAA, sino un socio comercial que proporciona servicios o productos a clientes que sí lo están, ahora también puedes operar de conformidad con la HIPAA aceptando nuestro acuerdo de socio comercial (Business Associate Agreement o BAA).

Optimización de tu estrategia de Go-to-Market

Ahora que tus datos sensibles están debidamente protegidos y almacenados de conformidad con las regulaciones pertinentes, el Smart CRM de HubSpot ofrece a tus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente una visión más completa y precisa de tus prospectos y clientes.

Esta información proporciona un contexto relevante que ayuda a tus representantes a satisfacer las necesidades de los clientes. Además, el Smart CRM te permitirá usar de forma segura estos datos sensibles para personalizar experiencias a gran escala. Ya sea que utilices listas para segmentar con mayor precisión tus audiencias en una campaña de marketing dirigida o que implementes formularios en páginas web para calificar prospectos, HubSpot te ayuda a emplear de forma segura los datos sensibles para optimizar tus estrategias de Go-to-Market.

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Cómo funciona

Para activar las nuevas características de datos sensibles en HubSpot, debes ser superadministrador en el portal de HubSpot con una suscripción Enterprise.

Para habilitar las herramientas de datos sensibles, dirígete a Configuración > Privacidad y consentimiento, y haz clic en "Configurar los ajustes de los datos sensibles". Ajusta la configuración de acuerdo con las necesidades de tu portal.

Con esta opción activada, ahora puedes almacenar de forma segura datos sensibles dentro de tu Smart CRM. Ten en cuenta que, a pesar de habilitar este ajuste, HubSpot aún impone limitaciones sobre los tipos de datos sensibles que se pueden almacenar. Consulta los términos de datos sensibles para conocer qué datos están permitidos.

Para obtener un tutorial de configuración detallado, lee este artículo de la base de conocimientos.

Propiedades para datos sensibles

Una de las nuevas herramientas especializadas diseñadas para almacenar tus datos sensibles son las propiedades para datos sensibles.

Para crear una propiedad de este tipo, ve a Configuración > Propiedades, y haz clic en "Crear propiedad". Al hacerlo, tendrás la opción de convertirla en una propiedad para datos sensibles. Luego, podrás seleccionar qué usuarios tendrán acceso para visualizar y editar la propiedad. Te recomendamos asegurarte de que los datos estén debidamente restringidos.

Actividades y archivos adjuntos de datos sensibles en el CRM

Las propiedades para datos sensibles son una excelente manera de almacenar y gestionar los datos sensibles en el Smart CRM. Sin embargo, sabemos que muchos datos no ingresan al CRM de forma estructurada. Por ello, nos hemos asegurado de que las áreas claves dentro del Smart CRM, como las actividades y los archivos adjuntos, también cuenten con protecciones adicionales para los datos sensibles.

Para obtener una visión completa de dónde puedes almacenar y usar los datos sensibles en HubSpot, consulta estos términos sobre datos sensibles.

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Recursos adicionales

Lee este artículo de la base de conocimientos para aprender cómo activar los datos sensibles y crear propiedades para datos sensibles 

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