¡Disponible! Inserta la cronología de contactos de HubSpot en Microsoft Dynamics
Hola Comunidad 😁
¡Ya tenemos disponible la opción para insertar la cronología de contactos de HubSpot en Microsoft Dynamics!
¿Qué es?
Esta nueva característica permite ver toda la información de la línea de tiempo de contacto de HubSpot directamente en Dynamics.
Ahora puedes:
Ver puntajes de prospectos y prospectos predictivos para el contacto.
Ver las últimas cinco actividades de la línea de tiempo.
Cambiar las opciones de filtro para ver diferentes actividades.
Inscribir contactos en los workflows de HubSpot
Obten más información sobre la integración de Microsoft Dynamics y HubSpot aquí.
¿Por qué eso es importante?
Algunos equipos de ventas dedican la mayor parte de su tiempo en Microsoft Dynamics 365. Hasta ahora, para obtener información sobre la actividad de contacto de HubSpot o la puntuación de clientes potenciales, esos representantes de ventas tenían que saltar entre ambos sistemas.
Con esta nueva función, los equipos de ventas pueden tener todo el poder y la información de la línea de tiempo de contacto de HubSpot disponible dentro de Dynamics.
¿Cómo funciona?
Para tener el cronograma de contactos de HubSpot integrado en Dynamics, sigue estos pasos en cada aplicación:
En HubSpot Ve a Configuración> Integraciones> Aplicaciones conectadas> Microsoft Dynamics 365.
En la pestaña Inicio de esta página de integración, verás una nueva opción llamada Insertar línea de tiempo. Haz clic en Instalar línea de tiempo incrustada para comenzar.
Deberás autenticar tu cuenta de Microsoft Dynamics 365.
Ten en cuenta que solo los administradores del sistema en Microsoft Dynamics 356 pueden instalar Timeline Embed.
Después de la autenticación, Timeline Embed comenzará a instalarse. Una vez que se complete la instalación, verás el texto en el botón "Instalado".
En Microsoft Dynamics 365
Una vez que hayas instalado la línea de tiempo incrustada en HubSpot, ve a tu cuenta de Microsoft Dynamics 365. Sigue estos pasos para agregar un nuevo recurso web de HubSpot a Dynamics.
Ten en cuenta que necesitarás un inicio de sesión de HubSpot y acceso a Contactos para ver los datos de contacto de HubSpot en Microsoft Dynamics 365.
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