informe por representante de ventas

[Romina892]

Hola, chicos,

No puedo encontrar un simple informe que muestre todo lo que un vendedor ha registrado en una semana.

Cualquier ayuda sería apreciada. 

Romina

[Kaleudia]

Hola @Romina892 !

¿Qué licencia de HB tienes, y qué tipo de "registro" deseas ver? Desde la licencia gratuita puedes optar a varios informes que te indican la actividad de los representantes de ventas, al crear un informe desde la biblioteca como los siguientes:

- Tabla de clasificación de actividades por representante con desglose por tipo

- Total de actividades del equipo (quizás este te sirva? Ve el número total de tareas, llamadas, notas, correos electrónicos y reuniones que registran tus representantes. Conoce cómo esto se compara con el mes anterior.)

- Actividades del equipo por fecha (Ve una lista de la actividad más reciente registrada por tu equipo, y tareas, correos electrónicos, reuniones y llamadas específicos. Haz clic en una actividad para ver más información.)

Y así un par más.

Te invito a que puedas crear un informe personalizado y seleccionar estos filtros:

Si tuvieras una licencia superior a la gratuita podrás ver más informes de este estilo 🙂

Saludos,

[Romina892]

Hola @Kaleudia 

muchas gracias, si el informe que mencionas de las actividades es lo que estoy buscando, pero me gustaría que fuese de un usuario en particular. 

Tengo suscripción Pro 🙂 me preguntaba como también otros usuarios manejaban este tipo de inquietudes.

Intentaré con esos filtros 

[Kaleudia · Accepted solution]

Aaah genial 🙂

Con PRO podrías hacer reportes personalizados, con mucho más detalle, por usuario en particular.

Si vas a Informes > Crear informe personalizado > Objeto único: actividades, puedes usar elementos para el informe de llamadas, reuiones, correos, etc con filtros de ejecutivos 🙂

Saludos!