etiquetas negocios

[Carmen23]

Buenos días! tenemos unas listas de negocios que quisiéramos empezar a clasificar por medio de etiquetas. Es decir hacer esto por etiquetas, cómo por ejemplo atrasado, congelado, etc.

Han utilizado un método parecido? les ha funcionado? existe otra forma de lograrlo que no sea por el pipeline? 

Gracias

[Oscar1 · Accepted solution]

Hola @Carmen23 , sí, es una gran idea. No hay etiquetas cómo tal, pero sí propiedades de negocio, que luego te sirven para segmentar y filtrar los negocios. Para crear o modificar las existentes, debes ir a Configuración > Propiedades  y cambiar Propiedades de Contacto por Propiedades de Negocio. Y allí añadir las propiedades que podrás usar como etiquetas. ¡Espero que sea de ayuda! 🙂

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @Carmen23 

espero estés bien.

Para agregar a lo que @Oscar1 te comenta

lo que hacemos con varios clientes es crear una propiedad personalizada con la clasificación de prioridad

y luego incluirla en el nombre del negocio. 

Entonces de esa forma, dependiente de en qué etapa del pipeline esté el negocio

y el nombre, la prioridad o tratamiento que se le asigna.

De todas formas con respecto a tu comentario " hacer esto por etiquetas, cómo por ejemplo atrasado, congelado, etc." creo que esos son estados y que perfectamente pueden ser etapas del pipeline o proceso de ventas.

Espero sea de ayuda

Saludos

[Oscar1 · Accepted solution]

Hola @Carmen23 , sí, es una gran idea. No hay etiquetas cómo tal, pero sí propiedades de negocio, que luego te sirven para segmentar y filtrar los negocios. Para crear o modificar las existentes, debes ir a Configuración > Propiedades  y cambiar Propiedades de Contacto por Propiedades de Negocio. Y allí añadir las propiedades que podrás usar como etiquetas. ¡Espero que sea de ayuda! 🙂