establecer campos mandatorios creación negocio

[JacobBruno]

buenos días, quiero saber si se puede hacer una configuración para que cuando un usuario cree un negocio existan campos obligatorios y que uno de ellos sea hacer la asociación con un contacto y su empresa respectiva.

Gracias

[Kaleudia · Accepted solution]

Hola @JacobBruno !

Sí puedes poner campos obligatorios al crear un negocio manualmente, pero las asociaciones no las puedes poner como campos obligatorios.

Desde las configuraciones, como te indico en este pantallazo, vas a "administrar" aquellos campos que deseas que sean obligatorios al crear un negocio manualmente:

Luego seleccionas todo lo que quieras que sea obligatorio, pero te darás cuenta que los campos "contacto asociado" y esas cosas no aparecen. Y es porque por default las considera al crear un negocio manualmente pero no permite marcarlas como obligatorias:

Las que te indico a continuación en rojo son las que vienen por default, y las de azul son las que marcaste en el paso anterior que sean obligatorios.

Saludos!

[Lucila-Andimol]

Hola @JacobBruno 

espero estés bien.

Si bien no puede marcarse como obligatorio al crear un negocio,

lo primero que te recomiendo es que lo definas como parte del proceso comercial y lo comuniques a todo el equipo comercial (así saben que deben completarlo)

Y además lo que puedes hacer para los casos en que olviden completarlo, es crear una tarea al comercial asignado para que complete esta información.

Espero te ayude.

Saludos