REPORTE NEGOCIOS PREVISTOS
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REPORTE NEGOCIOS PREVISTOS
resolverHola @YMartínez9 ,
Generalmente se presentan diferencias en los montos por los filtros que puedas estar utilizando, te recomiendo verificar en primer lugar si existe algún filtro como "fecha de cierre" que pueda estar aislando datos y no te muestre la realidad total.
Otro factor para que puedas crear tu informe es que de una u otra manera debes insertar un filtro de fecha que te permita ver un rango específico, por ejemplo, "ver todos los negocios por vendedor que están trabajando, pero que sean negocios con fecha de cierre este mes, o fecha de creación este mes". La manera en cómo filtras afectará directamente el resultado del informe. Ahora bien, si deseas ver TODO, asegúrate de que los filtros de fechas incluya el filtro como "fecha de creación es conocido" en donde te tomará todo todo.
Armé un reporte personalizado con el generador de informes que tal vez te pueda servir, lo hice de la siguiente manera:
En el eje X, que muestre la etapa del negocio, en el eje Y el monto total de los negocios (en ese caso lo dejé que muestre la suma total acumulada) y que haga el desglose por propietario del negocio, es decir, por vendedor. En la sección de los filtros, ahí debes considerar lo que te mencionaba más arriba, las fechas, si quieres ver un pipeline en específico, etc.
Espero te sirva!
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resolverHola @YMartínez9 ,
Generalmente se presentan diferencias en los montos por los filtros que puedas estar utilizando, te recomiendo verificar en primer lugar si existe algún filtro como "fecha de cierre" que pueda estar aislando datos y no te muestre la realidad total.
Otro factor para que puedas crear tu informe es que de una u otra manera debes insertar un filtro de fecha que te permita ver un rango específico, por ejemplo, "ver todos los negocios por vendedor que están trabajando, pero que sean negocios con fecha de cierre este mes, o fecha de creación este mes". La manera en cómo filtras afectará directamente el resultado del informe. Ahora bien, si deseas ver TODO, asegúrate de que los filtros de fechas incluya el filtro como "fecha de creación es conocido" en donde te tomará todo todo.
Armé un reporte personalizado con el generador de informes que tal vez te pueda servir, lo hice de la siguiente manera:
En el eje X, que muestre la etapa del negocio, en el eje Y el monto total de los negocios (en ese caso lo dejé que muestre la suma total acumulada) y que haga el desglose por propietario del negocio, es decir, por vendedor. En la sección de los filtros, ahí debes considerar lo que te mencionaba más arriba, las fechas, si quieres ver un pipeline en específico, etc.
Espero te sirva!
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REPORTE NEGOCIOS PREVISTOS
resolverHola @YMartínez9
¡Bienvenida a la Comunidad!
Excelente pregunta, creo que nuestros expertos pueden compartirte algunas ideas sobre este tema.
Hola @Lucila-Andimol @Kaleudia @jpsanchez ¿que pueden aconsejar @YMartínez9 en este caso?
Un abrazo
Sharon
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