Problemas con panel de información CRM Sales

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Colaborador ocasional

Hola, tengo problemas con el panel de informes: "Embudo de las etapas del negocio". 

 

Pasa que muestra los negocios en etapas diferentes a las que realmente se encuentran. Adjunto imagenes: 

 

Este es mi embudo de ventas: 

embudo.pngY esto es lo que me muestra mi panel: 

informePanel.png

como ven, no refleja la etapa "propuesta enviada", tampoco refleja ninguna etapa diferente a "Contacto iniciado", entonces no avanzan los negocios en este informe.

 

Espero que me puedan ayudar. Gracias.  

1 Soluciones aceptada

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Gestor de la comunidad

Hola @Kaleudia 

 

Gracias por tu ayuda Emoticono feliz

 

Hola @PatricioSebas 

 

Te comento que al tratarse de una suscripción gratuita no tienes las mismas funcionalidades que le aparecen a @Kaleudia. Ya que es necesario tener el complemento de Informes para que puedas personalizarlos como desees

Te recomiendo, en el futuro, de colocar que tipo de suscripción tienes para que nuestra Comunidad pueda ayudarte o asistirte de la mejor forma Emoticono feliz Recuerda que éste espacio es tu Soporte, pues la versión gratuita no tiene acceso al equipo de Técnico de Soporte.

 

En cuánto a tu pregunta, normalmente el reporte al Embudo de las etapas del negocio es un informe de embudo. Esto significa que el informe solo le mostrará los contactos o acuerdos que se movieron a través de las etapas específicas del negocio, en orden dentro del período de tiempo especificado, tal y cómo mencionaba Claudia. Por ejemplo, en tu caso, si un negocio se convirtió en Creadas , luego se trasladó a la etapa Contacto Iniciado , pero luego se saltó a la etapa Ganado, este negocio solo se mostraría en el informe bajo Creado y Contacto Iniciado. Lo que quiero decir es que es necesario que los  negocios pasen por todas las etapas del pipeline para que puedan aparecer en ese reporte.  

 

Puedes encontrar más detalles sobre ésto aqui

 

Espero que ésto te sirva de ayuda. 

 

Saludos,

Sharon 

9 Respuestas 9
Top Contributor | Gold Partner

Hola @PatricioSebas !

 

Te puedo sugerir revisar dos cosas. 

 

La primera es la configuración del informe. Hay una opción en donde eliges que te muestre todos los negocios que han pasado "por todas las etapas", de manera lineal, o al contrario que haya pasado "por cualquiera de las etapas".

 

Captura de Pantalla 2019-07-08 a la(s) 11.20.06.png

 

Por otro lado, revisa el filtro de fecha que estás utilizando. Por la imagen que adjuntas, está tomando la fecha de negocios creados esta semana.

 

Espero que sea útil para ti!

 

Saludos

Colaborador ocasional

Hola @Kaleudia muchas gracias por responder. 

 

Te comento que busqué la configuración de informe que me comentas, pero lamentablemente no encuentro laposibilidad de que me muestre "cualquier negocio" en el embudo, mira mi screenshot de la configuración del informe: 

configInforme.png

 

Cambie la fecha a "todo" para que muestre cualquier fecha y sigue con el mismo problema Emoticono triste

 

informeD.png

 

Qué podrá ser?. 

 

 

Colaborador ocasional

De hecho, le ahora quité todos los filtros y no pasa nada Emoticono triste

 

Saludos, 

Responder
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Top Contributor | Gold Partner

@PatricioSebas , desde el cuadro del informe, intenta en vez de darle clic a "configuración", darle a Acciones > editar, y ahí podrás ver el pantallazo que te indico... desde configuración solo puedes ver el filtro.

Avísame si pudiste llegar ahí!

Colaborador ocasional

Hola @Kaleudia muchas gracias por tu respuesta. 

 

Lamentablemente no me da la opción de editar nada del informe, solamente cambiar el nombre desde "acciones", mira, adjunto un pantallazo de lo que indico. 

 

Captura de Pantalla 2019-07-22 a la(s) 10.31.50.png

 

Me parece que la plataforma tiene un problema con este informe Emoticono triste

 

Saludos, 

Responder
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Top Contributor | Gold Partner

Uhhh, @PatricioSebas ahí no sé Emoticono triste capaz deberías enviar un ticket a soporte para que te pueda explicar lo que sucede. 

 

@sharonlicari nos ayudas con esto, please?

Responder
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Colaborador ocasional

@Kaleudia si, me parece que hay que contactar a soporte. Tienes algún correo o algún lugar para contactarlos?. 

 

Gracias de ante mano. 

 

Saludos, 

Responder
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Gestor de la comunidad

Hola @Kaleudia 

 

Gracias por tu ayuda Emoticono feliz

 

Hola @PatricioSebas 

 

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En cuánto a tu pregunta, normalmente el reporte al Embudo de las etapas del negocio es un informe de embudo. Esto significa que el informe solo le mostrará los contactos o acuerdos que se movieron a través de las etapas específicas del negocio, en orden dentro del período de tiempo especificado, tal y cómo mencionaba Claudia. Por ejemplo, en tu caso, si un negocio se convirtió en Creadas , luego se trasladó a la etapa Contacto Iniciado , pero luego se saltó a la etapa Ganado, este negocio solo se mostraría en el informe bajo Creado y Contacto Iniciado. Lo que quiero decir es que es necesario que los  negocios pasen por todas las etapas del pipeline para que puedan aparecer en ese reporte.  

 

Puedes encontrar más detalles sobre ésto aqui

 

Espero que ésto te sirva de ayuda. 

 

Saludos,

Sharon 

Colaborador ocasional

Hola, 

 

Gracias por sus respuestas, me quedó mucho más claro la información. 

 

Saludos,