Hola, tengo problemas con el panel de informes: "Embudo de las etapas del negocio".
Pasa que muestra los negocios en etapas diferentes a las que realmente se encuentran. Adjunto imagenes:
Este es mi embudo de ventas:
Y esto es lo que me muestra mi panel:
como ven, no refleja la etapa "propuesta enviada", tampoco refleja ninguna etapa diferente a "Contacto iniciado", entonces no avanzan los negocios en este informe.
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En cuánto a tu pregunta, normalmente el reporte al Embudo de las etapas del negocio es un informe de embudo. Esto significa que el informe solo le mostrará los contactos o acuerdos que se movieron a través de las etapas específicas del negocio, en orden dentro del período de tiempo especificado, tal y cómo mencionaba Claudia. Por ejemplo, en tu caso, si un negocio se convirtió en Creadas , luego se trasladó a la etapa Contacto Iniciado , pero luego se saltó a la etapa Ganado, este negocio solo se mostraría en el informe bajo Creado y Contacto Iniciado. Lo que quiero decir es que es necesario que los negocios pasen por todas las etapas del pipelinepara que puedan aparecer en ese reporte.
La primera es la configuración del informe. Hay una opción en donde eliges que te muestre todos los negocios que han pasado "por todas las etapas", de manera lineal, o al contrario que haya pasado "por cualquiera de las etapas".
Por otro lado, revisa el filtro de fecha que estás utilizando. Por la imagen que adjuntas, está tomando la fecha de negocios creados esta semana.
Espero que sea útil para ti!
Saludos
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM
Te comento que busqué la configuración de informe que me comentas, pero lamentablemente no encuentro laposibilidad de que me muestre "cualquier negocio" en el embudo, mira mi screenshot de la configuración del informe:
Cambie la fecha a "todo" para que muestre cualquier fecha y sigue con el mismo problema :(.
@PatricioSebas , desde el cuadro del informe, intenta en vez de darle clic a "configuración", darle a Acciones > editar, y ahí podrás ver el pantallazo que te indico... desde configuración solo puedes ver el filtro.
Avísame si pudiste llegar ahí!
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM
Lamentablemente no me da la opción de editar nada del informe, solamente cambiar el nombre desde "acciones", mira, adjunto un pantallazo de lo que indico.
Me parece que la plataforma tiene un problema con este informe :(.
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