Informes muestran datos incorrectos

[AlredoM]

Buenos días comunidad.

Estoy creando un panel con varios informes pero los informes no muestran información real de los Negocios.

Os adjunto pantallazos:

En esta imagen se muestra lo que representa el informe. Ahí aparece 1 negocio en estado Appointment scheduled (Cita programada).
Pues bien, en la vista de Negocios:

se pueden ver 2 en ese estado. De hecho, no coincide en número de negocios ninguna etapa excepto las que no tienen ninguno.
¿Alguien me da una pista?

Muchas gracias.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @AlredoM espero estés bien.

EL problema con los reportes de embudo

es la selección que tomas

entonces hay que prestar atención aquí:

Si tu seleccionas "Todas" entonces solo se mostrarán aquellos negocios que hayan pasado literalmente por todas las etapas, si te has salteado alguna porque avazó más rápido o necesitó cumplimentar algún paso, es probable que no lo veas allí.

En lo contrario, si seleccionas "Alguna" entonces deberías ver todos, no importa si ha cumplido todas las etapas sino solo alguna.

Depende de qué estés evaluando, será el criterio de que elijas una opción u otra.

Te dejo aquí un artículo con más información sobre esto

Espero te sea de ayuda.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @AlredoM espero estés bien.

EL problema con los reportes de embudo

es la selección que tomas

entonces hay que prestar atención aquí:

Si tu seleccionas "Todas" entonces solo se mostrarán aquellos negocios que hayan pasado literalmente por todas las etapas, si te has salteado alguna porque avazó más rápido o necesitó cumplimentar algún paso, es probable que no lo veas allí.

En lo contrario, si seleccionas "Alguna" entonces deberías ver todos, no importa si ha cumplido todas las etapas sino solo alguna.

Depende de qué estés evaluando, será el criterio de que elijas una opción u otra.

Te dejo aquí un artículo con más información sobre esto

Espero te sea de ayuda.

[kvandenBrule]

Excelente opción pero lamentablemente no la encuentro en ningún lugar. Acaso desapareció en la nueva interfaz?

[Ed_Zevallos72]

Hola! ¿Lograste editar el informe en la nueva interfaz? Tengo cuenta Starter, pero aún así no me permite editar el informe.

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @Ed_Zevallos72 y @kvandenBrule 

Las cuentas free y starter no tienen las mismas opciones de personalización que las cuentas PRO y Enterprise.

Seguramente solo tengan disponibles los filtros tradicionales.

Esta pantalla que les muestro aparece detrás del botón de customize/personalización que cómo ven está bloqueado.

[BérangèreL]

Hola @kvandenBrule,
 

Gracias por preguntar a la Comunidad.
 

Hola @Lucila-Andimol, ¿podrías ayudar a @kvandenBrule a encontrar esta opción, por favor?
 

Cuando haces clic en el propio informe, deberías ver un botón "personalizar".
Una vez que hagas clic en él, deberías ver lo mismo que @Lucila-Andimol.

Espero que te sirva de ayuda.
 

Gracias y ¡que tengas un buen día!
 

Un saludo,
Bérangère

[AlredoM]

Hola Lucila.

Gracias por tu respuesta, pero ese artículo hace referencia a suscripciones Pro y Enterprise, yo estoy en la Free (de momento).
No veo esa configuración para los informes de embudo. La que veo es la siguiente y no encuentro esa opción.

¿Quizás no estoy encontrando dónde configurar los informes de embudo?
Gracias de antemano.

[Ed_Zevallos72]

Hola ¿Lograste editar el informe? A mi tampoco me aparece la opción incluso en Starter

[Lucila-Andimol]

Claro, es que su edición es solo posible en PRO y Enterprise.

La opción Free de momento no deja editarlo.

Entiendo que la opción de default es que considere haber pasado por todas las etapas y por eso veas diferencias.