¡En vivo! Cotizaciones ahora compatibles con el Generador de informes personalizados

[DianaGomez]

¿Qué es?

El generador de informes personalizados ahora admite cotizaciones como fuente de datos. Esto te permitirá  informar sobre el estado de la cotización, el valor y el propietario, entre otras propiedades.

¿Por qué eso es importante?

Las cotizaciones son una parte importante de la venta asistida por representantes e impulsan tu crecimiento como empresa. Sin la funcionalidad de generación de informes en HubSpot, si usas nuestra herramienta Presupuestos te has visto obligado a generar informes fuera de HubSpot o crear soluciones alternativas personalizadas en la herramienta de generación de informes. En un esfuerzo por optimizar tu proceso y respaldar mejor los pagos de Cotizaciones + HubSpot, estamos agregando Cotizaciones a los informes personalizados.

¿Cómo funciona?

En el generador de informes personalizados, ahora puedes seleccionar Cotizaciones como fuente de datos en ventas. Desde allí, podrás seleccionar propiedades como el propietario de la cotización, el monto de la cotización y el estado del pago. Esto te permitirá crear informes que capturen métricas comerciales importantes, que incluyen:

• Cantidad de cotización ($) por propietario (representante).
• Número de cotizaciones pendientes que aún no han sido pagadas por el propietario (representante).
• Número de cotizaciones que han sido firmadas pero no pagadas.

¿Quién lo recibe?

Usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise.