[Disponible] Nueva funcionalidad de Previsión de Ventas de HubSpot

[sharonlicari]

¿Qué es?

Una nueva aplicación de previsión de ventas para los usuarios con asientos pagos de Sales Hub Pro & Enterprise. Esta herramienta de previsión proporciona un nuevo hogar para que los equipos de ventas comprueben su progreso hacia sus objetivos, pronostiquen dónde acabarán a finales de mes o trimestre, y se sumerjan en los detalles de esas previsiones durante sus reuniones 1:1 con los representantes.

¿Por qué es importante?

Hoy en día, los equipos de ventas utilizan principalmente hojas de cálculo para tratar de entender su previsión. Exportan todos los datos de sus ofertas o hacen que sus representantes de ventas ingresen la información dos veces (una vez en HubSpot, una vez en la hoja de cálculo). Esto provoca un trabajo extra, datos mal ajustados y, en última instancia, una experiencia de previsión frustrante e inexacta.

Además, a los gerentes de ventas les lleva demasiado tiempo comprender qué ha cambiado en el pipeline de su equipo, y dónde pueden ayudar a enfocar a sus representantes. Esta nueva aplicación de previsión les da una visión general de alto nivel del embudo de cada representante, destacando qué negocios necesitan atención, y cuáles están en curso.

¿Cómo funciona?

La nueva herramienta de Pronóstico la puedes encontrar navegando a  Ventas > Previsión.

Los ajustes de la previsión se pueden establecer en Ajustes > Ventas > Previsión para actualizar automáticamente las ofertas existentes a medida que se mueven por la tubería. Los representantes de ventas pueden seguir ajustando manualmente el valor de la previsión para las ofertas individuales según sea necesario.

Coméntanos: ¿Qué te parece esta funcionalidad? ¿Ya la has probado?

[CrisP]

Buenos días.

Tenemos 4 usuarios en el equipo de ventas, pero solo me muestra 3 en las sección de Previsión. Alguien sabe cómo resuelvo esto. Todos tienen asientos de pago sales pro.

[RPachsa]

Hola Sharon,

Favor tu gentil apoyo con una consulta, para el caso del informe del forecast, el informe utiliza la propiedad de "Propietario del negocio" sin embargo, en nuestro caso tenemos varios propietarios para un mismo negocio, hay alguna manera de que se muestre en este reporte? Ya que cada vendedor registra diferentes productos para un mismo proyecto, pero en el forecast no logramos visualizar esto ya que solo considera el único "Propietario del negocio" (Columna de la derecha), nosotros hemos creado manualmente las propiedades de "Propietario 2", "Propietario 3", pero no logramos visualizarlos en el forecast.

Muchas gracias por el apoyo.

Saludos,

Renato

[Romina892]

está buenisímo esto! nos va a ayudar con nuestras metas del año que viene!! 👏

[Lucila-Andimol]

Gracias @sharonlicari por compartir

me encanta esta nueva funcionalidad

nos permite fácilmente con los clientes

ver el pronóstico de ventas diferenciado por pipeline

por ejemplo, venta nueva y upselling de clientes existentes.

Mucho potencial de análisis de ventas en esta sección.

😀