Creación informe negocios por stages

[MariaRíos]

Buenas tardes,
 
necesito crear un informe en el que se muestre una etapa en específico en que el que los negocios han pasado en el rango del último mes, independientemente de su estado actual. ¿Sería posible crear este informe?
Gracias

[Lucila-Andimol]

Hola @MariaRíos 

tal como dice @Oscar1 

puedes crear un reporte personalizado

utilizando filtros de negocios

para la etapa que deseas

que sea "has ever benn any of"

es decir, que haya sido alguna vez.

Espero puedas lograrlo.

Saludos

Lucila

[Oscar1 · Accepted solution]

Hola @MariaRíos ,

Sí que sería posible, primero de todo debes crear un informe cruzado de negocios y contactos. 

Una vez lo hayas creado, tienes que agregar filtros para cada uno de ellos. Si he entendido bien lo que necesitas, deberías poner el siguiente filtro con la etapa que corresponda:

Te saldrán todos los que han pasado por la etapa que quieres seleccionar sin importar en qué etapa se encuentran ahora. Para ver en qué etapa se encuentran ahora, deberás añadir "Deal Stage" o "Etapa de negocio" dentro de los datos a visualizar.

Espero haber ayudado 🙂

[jpsanchez]

Hola Maria, ! 

Muy buenos días! primero de todo! 😉

Si he entendido correctamente quieres un informe mensual de oportunidades de negocios creadas cada mes que en algún momento del mes ha estado en una de las etapas concretas de ese embudo, es correcto?

Ejemplo.- 

En enero se crearon 50 oportunidades y existian ya 50 oportundiades vivas, de las cuales el día 31 de Enero tenemos 30 en la etapa de "demo" , 40 "enviado presupuesto"  y 30 en la etapa de "negociando contrato". 

A ti por ejemplo te gustaría saber cuantas han pasado por la etapa de "enviado presupuesto durante todo el mes" . Es así?

Quedo atento!

JP

[sharonlicari]

Hola @MariaRíos 

Actualmente no existe un critetio similar al que buscas: "Ha estado alguna vez en 'x' etapa del negocio" dentro de los informes, ni puede ser agregado como criterio en un informe personalizado.

Como alternativa, para que puedas obtener datos del historial de valores de la propiedad "Etapa del Negocio" siguiendo estos pasos para poder generar un informe fuera de HubSpot.

Podemos preguntar a nuestros expertos a ver si existe alguna otra opción- Hola @Oscar1 @jpsanchez @Lucila-Andimol , han tratado de implementar algo similar a este tema?

Gracias,

Sharon