dashboard inicial do hubspot não está trazendo informações precisas

[Luciano]

Desde já, agradeço a colaboração de todos.
O dashboard inicial do hubspot não está trazendo informações precisas.
Em especial, a falha está clara no primeiro indicador mostrado no "Funil das fases do negócio".
Para exemplificar, criei um novo negócio que passou por todas as etapas do negócio e a próxima etapa será CONCRETIZADO (assim espero) ou PERDIDO.
Esse negócio simplesmente não aparece no relatório.
Tentei contato por e-mail solicitando consultoria (queria até pagar) mas ninguém da HubSpot entrou em contato (é fui mesmo ignorado!).
Alguém saberia informar como resolver o problema? 

[caiodonald]

Oi @Luciano tudo bem?

Veja, já vi isso acontecendo algumas vezes e vou dizer minha hipótese baseado no que você falou.

O relatório de funil ele tem duas construções passaram por todas as fases ou qualquer fase

Qual a diferença? Passaram por todas as fases significa que se o negócio pulou qualquer etapa ele não aparecerá, enquanto o outro é um retrato do que tem no HubSpot.

Recomendaria quebrar o seu relatório na área de edição, retirando etapa por etapa para tentar encontrar onde está aquele negócio no relatório, assim você conseguira ver também qual etapa ele pulou e encontrar um possível furo no seu processo.

Outra coisa importante de se ver é FILTROS, pois esse relatório é feito inicialmente com o filtro em Data criação, assim pode ser que esse filtro esteja retirando o negócio da visualização. geralmente meus clientes querem ver conversão de negócios com data de fechamento naquele mês e conversão histórica, então eu sempre troco isso para Data de fechamento = esse mês ou Data de criação é igual desde sempre.

Espero que isso ajude!

Sobre consultoria, permita-me fazer um rapido jabá haha Sou consultor HubSpot, treinador certificado e parceiro com minha própria agência, os nossos serviços mais comuns são consultoria,suporte e treinamento, caso queira conversar só clicar no link abaixo! 

[Luciano]

Boa noite, Caio.

Obrigado pela contribuição.

Para rastrear o problema, eu criei um negócio novo e tive o cuidado de trafegar em todas as etapas do pipe. Ao final, confirmei o que suspeitava: por algum motivo que não identifiquei ainda, alguns negócios simplesmente não aparecem no relatório do dashboard.

Por outro lado, sua sugestão para o filtro "filtro em Data criação" me deu uma ideia que tentarei investigar. O negócio foi criado em uma empresa que já estava cadastrada há bastante tempo (pois é como funciona para nós: as empresas estão cadastradas e podemos abrir vários negócios para essa mesma empresa ao longo do tempo). Então, talvez o Hubstpot não esteja validando a data do negócio mas a data de cadastro da empresa. Vou validar e informarei nessa conversa.

Quanto à consultoria, vou tentar validar esse link na próxima semana e conversaremos.

Grato.

Luciano.

[caiodonald]

@Luciano nunca vi isso acontecer, o tempo de empresa não tem relação com esse relatório pois ele só usa negócios como objeto, então nem passa perto as empresas.

Você pode printar o seu relatório e os dois negócios que está tendo problema? assim dá para tentar entender melhor.

Se puder, printe também a linha do tempo interna do negócio

[JenBerenguer]

Oi @Luciano , 

Voce checou se os filtros e a pipeline do seu reporte do funil estao representando o seu negocio? Muitas vezes os reportes nao apresentam dados por estarem filtrados incorretamente. Se voce for no seu dashboard e clicar em editar o reporte voce consegue alterar essas informacoes. 

Me avise se ajudar.

Jen

[Luciano]

Primeiramente, obrigado pela resposta Jen.
Sim, todos os filtros verificados: Intervalo de datas, Proprietários, Equipes, Pipeline de negócios, Pipeline do tíquete.
Todos marcados como nenhum filtro.
Além disso, pode ser útil informar que minha conta é a que administra o CRM.

[PamCotton]

Olá @Luciano 

*Alterei sua conversa para o nosso painel em Português da Comunidade. 

Você estaria vendo o negócio que mencionou na parte de "todos os negócios criados" do funil hoje?

No momento o funil de negócios funciona da seguinte maneira ( esse post da Comunidade tambem explica) .

Contatos ou negócios que passaram por todas as fases:

Este tipo de relatório mostra o número de contatos ou negócios em cada fase que passaram pelas fases selecionadas em ordem durante o intervalo de tempo especificado. Use esse tipo de relatório para rastrear uma progressão específica das fases do negócio e do ciclo de vida.

Diferenças entre os tipos de relatório de funil

Sobre você ter entrado com contato por email, poderia por favor informar se foi com o time de vendas? Se sim, avisei para o nosso time sobre e você deverá receber um retorno via email sobre sua solicitação de compra. 

Espero ter ajudado.

Pam

[Luciano]

Boa noite, Pam.

Obrigado pela tentativa em nos ajudar antes de tudo.

Quanto aos "negócios terem que passaram por todas as fases", nós já conhecemos esse bug do Hubspot. Como pode verificar pela minha explicação, depois que começamos a perceber o problema, realizei um teste com todo o cuidado passando por todas as fases até a penúltima do pipe.

O fato é que o problema é real: o negócio que foi criado simplesmente não aparece no relatório, mas se eu consultar no pipe, está lá perfeitamente.

Quanto a lingua portuguesa nas mensagens, entendo que a Hubspot deseja atuar no Brasil e, apesar de eu conseguir falar e escrever em inglês, então é a Hubspot quem deve se esforçar para falar nossa lingua.

Quanto a sua explicação devido a "Este tipo de relatório mostrar o número de contatos ou negócios em cada fase que passaram pelas fases selecionadas em ordem durante o intervalo de tempo especificado", está claro o objetivo do relatório e é exatamente esta visão que desejo, entretanto o relatório não está mostrando a informação correta.

Apesar de tudo, agradeço a tentativa em nos ajudar.

Atenciosamente,

Luciano.

[PamCotton]

Oi @Luciano,

Você poderia me enviar uma mensagem no privado, com o exemplo do negócio que não esta aparecendo no seu relatório e qual seria o nome do relatório?

Quanto mais informações, prints e detalhes você fornecer por privado, melhor posso aconselhar sobre as próximas etapas.

Obs: sobre o Português, lançamos a Comunidade exclusivamente em Português no ano passado, por isso foi mencionado sobre ter trocado a conversa para o Canal de PT. Acredito que seu perfil ainda possa estar em inglês pois você já é um usuário da nossa Comunidade antes de ser lançado em Português; então qualquer pergunta feita mesmo que em português ira para o canal de Inglês, você consegue alterar seu idioma exclusivamente na Comunidade em Português seguindo os passos na minha assinatura abaixo, assim você tambem consegue se conectar com outros usuários que falam Português.

Att,

Pam