Quando eu fecho uma venda no pipeline, como faço para marcar como GANHO o cliente e fazer com que ele saia do pipeline de vendas. Mesmo caso se eu não fechar, preciso marcar como PERDA e tirar ele do pipeline.
Na configuração do seu pipeline (COnfigurações > Objetos > Negócios), todo pipeline pode (e eu acho que deve) ter uma etapa de ganho e perdido. Vide exemplo abaixo
Tendo isso em vista, não é interessante você retirar os negócios do pipeline, mas sim eles ficarem parados na etapa correspondente para você ter histórico.
Isso não vai te atrapalhar no gerenciamento do seu pipeline pois você tem a propriedade data de fechamento que poderá usar para fazer os filtros necessários
Na configuração do seu pipeline (COnfigurações > Objetos > Negócios), todo pipeline pode (e eu acho que deve) ter uma etapa de ganho e perdido. Vide exemplo abaixo
Tendo isso em vista, não é interessante você retirar os negócios do pipeline, mas sim eles ficarem parados na etapa correspondente para você ter histórico.
Isso não vai te atrapalhar no gerenciamento do seu pipeline pois você tem a propriedade data de fechamento que poderá usar para fazer os filtros necessários