Painéis e relatórios

BRitter
Participante

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

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Boa tarde, tudo bem?

 

Estou tentando criar relatórios de Negócios sem atividades futuras, para o proprietário ficar avisado e criar uma tarefa. Porém, quando coloco os filtros aparece Negócios com tarefas vencidas também e não estou consiguindo achar uma maneira de filtrá-los.

 

Basicamente o que faço é colocar o atributo Data da próxima atividade e coloco o filtro é desconhecido. Além de selecionar o proprietário do Negócio.

 

Desde já agradeço a atenção!

1 Solução aceita
PamCotton
Solução
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

resolver

Olá @BRitter boa tarde!

Qual seria o tipo de relatório sendo criado? Seria de um objeto unico e e um relatório de Atividades personalizado?  Você pode adicionar um filtro como esse:

Screen Shot 2022-01-26 at 5.08.31 PM.png

 

 

Gostaria de marcar alguns de nossos colaboradores @caiodonald @FelipeFelix @angelopublio alguma recomendação de relatório para @BRitter ?

 

Obrigada,

Pam

 

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5 Respostas 5
Brenner
Conselheiro(a) de destaque

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

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Olá @BRitter , tudo bem? 

 

Está correto você utilizar a propriedade: Data da próxima atividade

 

Essa propriedade é preenchida automaticamente pela HubSpot quando identifica uma próxima atividade desse contato. 

 No seu caso, o que eu faria para refinar mais ainda a sua busca, seria filtrar alguns desses exemplos: 

> Pipeline ou etapa do negócio (eu gosto de segmentar dessa forma inclusive, que me ajuda a ser mais assertivo)

> Fase do ciclo de vida é: SQL ou Oportunidade (atenção aqui para garantir que essa propriedade está atualizada corretamente)

> Data da última atividade em X dias. 

 

Talvez a combinação destes e de outras propriedades, poderá te ajudar. 

Me fala depois se fez sentido isso?

 

Ah, e obrigado @PamCotton , pela menção! 

Abraços



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



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Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



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BRitter
Participante

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

resolver

Boa tarde @PamCotton , tudo bem?


Primeiramente, obrigado pela resposta!
Mas pelo que eu pesquisei não tem como fazer o que eu quero de forma fácil. 

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PamCotton
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

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Olá @BRitter , obrigada pelo retorno a atualização sobre. 

Gostaria de marcar alguns de nossos colaboradores @caiodonald @Brenner @Tesore alguma recomendação para @BRitter ?

 

Obrigada,

Pam

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Tesore
Colaborador(a) | Parceiro Elite
Colaborador(a) | Parceiro Elite

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

resolver

Olá @BRitter, tudo bem?

O caminho mais fácil é montar um relatório com o objeto único (negócios) cruzando a pipeline, etapa e data da próxima atividade de vendas, veja:

 

Tesore_0-1646427500356.png

 

Tesore_1-1646427554464.png

Nesse exemplo, temos 4 negócios na etapa de qualificação sem atividades futuras de vendas.

 

Espero ter ajudado.

Se ficou com dúvida, pode agendar uma conversa gratuita nesse link (https://app.hubspot.com/meetings/tesorec30), será um prazer ajudar.

 

Um abraço

Tesore 

 

Sócio-Fundador - Hook Digital
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PamCotton
Solução
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

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Olá @BRitter boa tarde!

Qual seria o tipo de relatório sendo criado? Seria de um objeto unico e e um relatório de Atividades personalizado?  Você pode adicionar um filtro como esse:

Screen Shot 2022-01-26 at 5.08.31 PM.png

 

 

Gostaria de marcar alguns de nossos colaboradores @caiodonald @FelipeFelix @angelopublio alguma recomendação de relatório para @BRitter ?

 

Obrigada,

Pam

 

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