Relatório para mostrar os clientes sem atividades posteriores

[BRitter]

Boa tarde, tudo bem?

Estou tentando criar relatórios de Negócios sem atividades futuras, para o proprietário ficar avisado e criar uma tarefa. Porém, quando coloco os filtros aparece Negócios com tarefas vencidas também e não estou consiguindo achar uma maneira de filtrá-los.

Basicamente o que faço é colocar o atributo Data da próxima atividade e coloco o filtro é desconhecido. Além de selecionar o proprietário do Negócio.

Desde já agradeço a atenção!

[Brenner]

Olá @BRitter , tudo bem? 

Está correto você utilizar a propriedade: Data da próxima atividade

Essa propriedade é preenchida automaticamente pela HubSpot quando identifica uma próxima atividade desse contato. 

 No seu caso, o que eu faria para refinar mais ainda a sua busca, seria filtrar alguns desses exemplos: 

> Pipeline ou etapa do negócio (eu gosto de segmentar dessa forma inclusive, que me ajuda a ser mais assertivo)

> Fase do ciclo de vida é: SQL ou Oportunidade (atenção aqui para garantir que essa propriedade está atualizada corretamente)

> Data da última atividade em X dias. 

Talvez a combinação destes e de outras propriedades, poderá te ajudar. 

Me fala depois se fez sentido isso?

Ah, e obrigado @PamCotton , pela menção! 

Abraços

[BRitter]

Boa tarde @PamCotton , tudo bem?

Primeiramente, obrigado pela resposta!
Mas pelo que eu pesquisei não tem como fazer o que eu quero de forma fácil. 

[PamCotton]

Olá @BRitter , obrigada pelo retorno a atualização sobre. 

Gostaria de marcar alguns de nossos colaboradores @caiodonald @Brenner @Tesore alguma recomendação para @BRitter ?

Obrigada,

Pam

[Tesore]

Olá @BRitter, tudo bem?

O caminho mais fácil é montar um relatório com o objeto único (negócios) cruzando a pipeline, etapa e data da próxima atividade de vendas, veja:

Nesse exemplo, temos 4 negócios na etapa de qualificação sem atividades futuras de vendas.

Espero ter ajudado.

Se ficou com dúvida, pode agendar uma conversa gratuita nesse link (https://app.hubspot.com/meetings/tesorec30), será um prazer ajudar.

Um abraço

Tesore 

[PamCotton · Accepted solution]

Olá @BRitter boa tarde!

Qual seria o tipo de relatório sendo criado? Seria de um objeto unico e e um relatório de Atividades personalizado?  Você pode adicionar um filtro como esse:

Gostaria de marcar alguns de nossos colaboradores @caiodonald @FelipeFelix @angelopublio alguma recomendação de relatório para @BRitter ?

Obrigada,

Pam