Relatório baseado em detalhes das atividades

[LucasReeiss]

Pessoal, boa noite! Tudo bom?

Seguinte, por aqui o pessoal de vendas faz um controle meio baseado em algumas tarefas, como por exemplo Filtro 1, Filtro 2, Agendar Reunião, FUP e etc (algumas desses tarefas são criadas por automação e outra manualmente).

Eu gostaria de um relatório que fizesse a contagem de algumas dessas tarefas (ex.: Filtro 1 e Agendar Reunião). É possível? Eu QUASE cheguei nisso, mas vejam o print abaixo, era exatamente a propriedade que eu precisava ('Detalhes' do 'Tipo de Atividade', no caso Tarefa) rs #SOS

Se não ficou claro, o que eu preciso é de um relatório com os detalhes de Tarefas. Que no caso ele me mostra o dado, mas não deixa eu usar em visualização (outro print abaixo pra elucidar)

Desde já, obrigado!

[caiodonald]

Oi @LucasReeiss , tudo bem?

@aaltenhofen não poderia ter explicado melhor!

Vou deixar apenas meus dois centavos sobre isso.

O título da tarefa irá resolver seu problema, e eu inclusive uso essa propriedade para responder algumas outras perguntas.

Exemplo: quero saber todas as tarefas que estão abertas por usuário, o relatório é criado usando status da tarefa: aberto + tipo = tarefa, e então apresentando por quem foi atribuído e o título.

Dependendo do que você queira ver, pode fazer sentido também adicionar a informação de Atividade atribuída a para saber quem está fazendo o que. Uma outra coisa que é comum no caso dos meus clientes é retirar os tipos de tarefa de email enviado e recebido, pois sempre tem uma variação muito grande de títulos que pode inviabilizar a leitura desses relatórios, ou deixar muito complexo.

Abs!

[aaltenhofen]

Oi, Lucas.

Obrigado por compartilhar a sua pergunta por aqui. Discutimos esse caso no suporte, mas acho super válido deixar minhas recomendações por aqui também para quem quiser aprender. 😃

A informação de detalhes de atividades, no caso das tarefas, é a mesma do campo "títutlo da tarefa", que também está disponível para esse relatório. Nesse caso, a sugestão é usar esse campo em vez do de detalhes e, com isso, você tem mais opções para incluir esse dado visivelmente no gráfico, e não somente na visualização de tabelas.

Espero que essa dica te ajude!

[pbretz]

Olá @LucasReeiss, bom dia! 

Irei incluir alguns de nossos contribuidores experts que possam ajudar nesse tópico!

@carolgiacon , @caiodonald , @Tesore, qual relatório vocês recomendariam para o @LucasReeiss ?