Painel que contabilize negócios nas etapas independente da data de criação

[giovannadutra]

Olá! 

Tenho um painel que contabiliza os negócios que entraram em cada etapa do funil dentro de um mês. Só que se o negócio foi criado, ou entrou no funil em um mês anterior, ele não é contabilizado (segue print abaixo):

O meu objetivo é visualizar a quantidade de negócios que entraram nas etapas dentro do mês, mesmo se tiverem entrado no funil em meses anteriores. Como posso fazer isso, por favor?

Obrigada!

[Brenner · Accepted solution]

Olá @giovannadutra 

Excelente ponto!! 

Pelo que eu vi da sua pergunta, esse relatório está mostrando apenas os negócios que entraram no funil em um determinado mês. Isso ocorre, porque o filtro do seu relatório provavelmente está como: "Período: Data de criação é este mês". Por exemplo. 

Neste caso ele vai desconsiderar todos os outros negócios que foram criados em outros meses. 

Algumas soluções:

> Para que você possa ver os negócios que entraram em cada etapa do seu funil, neste mês, independente da data de criação dele, precisará fazer um indicado para cada etapa, usando a propriedade "data de entrada na etapa "XXX" " para que você consiga obter esse resultado.

> Outra solução que poderá te ajudar, é usar no filtro de data do relatório do print acima, a "Data de entrada na etapa (Primeira etapa do seu pipeline, que, com base no print, é a etapa "A ser conectado"). E neste caso você estará olhando apenas para os negócios que entraram no funil naquele mês, independente da sua data de criação.  

Espero ter ajudado, mas se ainda restou alguma dúvida, por favor, me avisa que eu vou ficar de olho por aqui. 

E obrigado @DianaGomez , por me marcar aqui no post

[DianaGomez]

Olá @giovannadutra, obrigada pela sua pergunta.

Vamos consultar nossos especialistas para ver se eles têm alguma sugestão para você.

Olá @Tesore ,  @Brenner , @caiodonald vocês por acaso têm alguma ideia que possa ajudar @giovannadutra com seu objetivo?

Obrigada a todos por contribuir.

Diana 🙂