Atualmente parte das minhas reuniões são marcadas dentro de um novo deal, mas outras reuniões são marcadas dentro do objeto empresas. Estou com dificuldade de criar um relatório unico para dizer quantas reuniões são agendadas, visto que as do objeto empresas estão aparecendo aquelas que foram marcadas dentro do deal também.
Além disso, como todos possuem visibilidade do objeto empresas, todos os relatórios construídos estão dando disponibilidade na visualização das métricas de outras pessoas. Como vocês me sugerem fazer?
Imagino que você possa arrumar isso começando pelo processo.
Idealmente, você liga para o contato, portanto, a atividade de ligação é criada dentro do contato e com isso, associada a empresa e ao negócio.
Com base nisso, você conseguirá medir as chamadas olhando para os contatos, negócios ou empresas.
O importante é lembrar que ao finalizar a ligação, o executivo de vendas precisa confirmar que a ligação foi vinculada ao negócio correto, caso ele esteja associado a mais de um negócio.
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
Imagino que você possa arrumar isso começando pelo processo.
Idealmente, você liga para o contato, portanto, a atividade de ligação é criada dentro do contato e com isso, associada a empresa e ao negócio.
Com base nisso, você conseguirá medir as chamadas olhando para os contatos, negócios ou empresas.
O importante é lembrar que ao finalizar a ligação, o executivo de vendas precisa confirmar que a ligação foi vinculada ao negócio correto, caso ele esteja associado a mais de um negócio.
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