Painéis e relatórios

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HubSpot Employee
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Dica: Quando usar os relatórios de funil?

A dúvida que eu, de longe, mais recebo no suporte da HubSpot é sobre relatórios de funil. Você já conhece essa modalidade? Já teve a oportunidade de explorá-los? Se sim e se ficou confuso com o funcionamento dele, acompanhe as minhas orientações.

 

O primeiro ponto ao levar em consideração sobre esse tipo de relatório é o objetivo dele. Ele foi desenhado para que profissionais de Sales Ops possam entender a movimentação dos contatos ou dos negócios no funil de vendas. Se o seu objetivo é qualquer outro além desse, o relatório de funil não é uma opção para a sua necessidade.

 

A pergunta que ele responderá é: quantos negócios ou quantos contatos passaram por determinada fase em um determinado período? Isso porque, para contabilizar os números, ele não utiliza a propriedade de fase do ciclo de vida no caso de contatos e etapa do negócio no caso de negócios, e sim as propriedades de data em que se tornou <nome da fase do contato> ou data de entrada na etapa <nome da etapa>. Esses campos armazenam uma marcação de data sempre que um contato muda de fase ou quando um negócio passa para outro etapa. Cada fase ou etapa possui uma propriedade que armazena essa informação. Por conta disso, o relatório de funil contabilizará, sempre, o número de contatos ou de negócios que passaram por determinada etapa a partir desses campos. Muitos usuários utilizam essa opção porque querem visualizar quantos negócios ou contatos estão em cada uma das fases, o que não é o propósito desse relatório, agora que entendemos o funcionamento dele.

 

Outro ponto que geralmente não fica claro é o cálculo da taxa de conversão. Os relatórios de funil possuem dois tipos de construção: um modelo que mostra contatos ou negócios que passaram por QUALQUER uma das fases e outro que mostra os contatos ou negócios que passaram por TODAS as fases. O cálculo da taxa de conversão somente é feito quando selecionamos o relatório que mostra objetos que passaram por todas as fases, ou seja, se seguiram na ordem que você definiu no relatório - calculando, por exemplo, a conversão dos negócios que seguiram, em ordem, pelas fases X, Y e, depois, Z. Isso porque, para que o cálculo ocorra, é preciso comparar duas fases - a quantidade de negócios/contatos que estavam na fase X e a porcentagem desses que foram para a fase Y, e assim por diante. Se cada negócio ou contato segue um caminho diferente - indo da fase X para a Z ou da Y para a X e depois para a Z - tecnicamente não temos como calcular a conversão. Como consequência disso, o relatório de funil que considera todas as fases exclui negócios ou contatos que não seguiram a ordem exata do funil.

 

Se você tem interesse em se aprofundar neste tipo de relatório, minha recomendação é a leitura deste artigo da nossa Base de Conhecimento. Lá, você encontrará exemplos que auxiliam no entendimento. E, por fim, recomendo que, sempre que você precisar criar um relatório na HubSpot, comece pelo questionamento: qual pergunta ele deve responder?

 

Espero que essas informações tenham sido úteis. 😁

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