Crie relatórios sobre links de reuniões com o [beta] de relatórios personalizados (Pro e Enterprise)

[PamCotton]

Olá Comunidade!

O construtor de relatório personalizado BETA pode ajudá-lo a analisar seus links de reunião com base no nome da reunião usado no link. Com este relatório, você pode usar o tipo de gráfico Tabela para visualizar dados como:

• Quando as reuniões foram marcadas.
• Quando as reuniões são agendadas.
• Para quem as reuniões são atribuídas.

1. Crie um relatório

• Em sua conta HubSpot, navegue até Relatórios> Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Custom Report Builder.
• No painel direito, selecione as fontes de dados que deseja para o relatório. Clique no menu suspenso Fonte de dados primária para selecionar Atividades de vendas.
• Abaixo, selecione Contatos, Empresas ou Negócios se desejar visualizar os dados do registro associado em seu relatório. Para este exemplo, selecionei Contatos.

Passo 1Passo 2

2. Crie filtros

• No guia Filtros, arraste e solte a propriedade Tipo de atividade.
• Selecione qualquer um de Reunião.
• Arraste e solte a propriedade Fonte de reunião.
• Selecione qualquer uma das reuniões (incorporada) ou reuniões (públicas).

3. Selecione o tipo de gráfico
Na guia Configurar, selecione o gráfico Tabela.

Tabela

4. Adicionar campos
Arraste e solte as propriedades que deseja exibir em seu relatório. Neste exemplo, usei o nome da reunião, data de criação, hora de início da reunião, atividade atribuída a e e-mail de contato.

Usando o nome da reunião e a atividade atribuída às propriedades, você pode determinar qual link de reunião foi usado para agendar a reunião.

Obrigada,

Pam