Painéis e relatórios

RonariaMS
Membro

Como mapear qual a etapa da pipeline em que as reuniões estão sendo agendadas?

Bom dia. Eu tenho uma pipeline em que o objetivo é marcar uma reunião. Essa pipeline tem várias etapas.

Eu preciso saber como eu faço para construir um dashboard em que mostra quantas reuniões foram agendadas em cada etapa.

Meu objetivo final é descobrir qual é a etapa em que mais marco reuniões.

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Olivia_Bagnall
Orientador(a) | Parceiro Platinum
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Como mapear qual a etapa da pipeline em que as reuniões estão sendo agendadas?

@RonariaMS 

Olá Ronária!
Acho que para conseguir isso com as propriedades padrão do HubSpot, precisaríamos criar um relatório para cada estágio. Você pode filtrar por data de reunião posterior à data em que o negócio foi movido para o estágio X e a data em que o negócio foi movido para o estágio Y (o próximo estágio) é desconhecida. Esta não será uma solução perfeita embora.

A outra opção que você pode implementar no futuro é criar um campo personalizado que defina em que estágio um acordo estava quando a primeira reunião foi agendada. Isso pode ser preenchido por um fluxo de trabalho. Isso funcionaria bem! mas apenas avançando.

 

 

Olivia Bagnall

Inbound Consultant and Project Manager

Baskey

 
 
 
o.bagnall@baskey.eu
www.baskey.eu
Rheingasse 14, 50676 Köln
 
 
 

</br > </br > Leo Lehrbaß & Brian Mackey Baskey GbR, Rheingasse 14, 50676 Köln