Análise de Vendas > Cumprimento da Cota

[Monicalves]

Olá, Boa Tarde!

Estou com um impasse dentro da hubspot na análise de vendas > cumprimento da cota.

Neste relatório gerado pela hubspot o valor considerado da venda está atrelado ao proprietário do negócio, ocorre que existem vendas que possuem dois vendedores e então esse valor fica incorreto.

Exemplo: Venda de R$ 1.000,00 entre João e Maria e a divisão do negócio é de 50/50. Neste relatório o valor total entra todo para a Maria que é a proprietária do negócio.
Isso gera um grande erro, onde olhando por esse relatório a Maria está com o valor e atingimento de venda/meta de forma incorreta.
Tentei fazer um relatório por conta própria, mas quando eu adiciono a divisão do negócio, por não se tratar de um objeto único, o relatório não me permite incluir a meta da receita. A unica opção é incluir manualmente a meta, porém não é uma solução viável já que não consigo ter um histórico mês a mês e nem fazer comparativos de vendedores.

[Monicalves]

@Brenner , Obrigada por seus esforços! Aguardo para que não tão distante este "gap" esteja solucionado na plataforma.

[Monicalves]

Olá!
Obrigada por sua resposta. Porém, ainda não tive solução.

[Brenner · Accepted solution]

@Monicalves , sua conta da HubSpot possui a função "Forecast"? 

Neste caso, você consegue visualizar o que realmente o vendedor fechou de receita, mesmo que dividindo a receita com outro representante. Olha só como ficou no exemplo abaixo: 

> O print da meta com o valor fechado já está com a divisão do negócio correta: 

 Sendo: $2.000,00 a minha meta de venda mensal neste caso e o valor de $500 é resultado da divisão do valor fechado: 

Negócio fechado com divisão entre representantes de vendas

Você pode me avisar se desse jeito deu certo? E se serve para a sua necessidade? 

Se tiver alguma dúvida sobre como fazer o recurso de "Forecast" funcionar, nos avise também!! 

Abraços

[Monicalves]

Olá @Brenner!
Obrigada por sua resposta.
Porém, continuamos com um problema, no forecast as vendas aparecem divididas (o que poderia ser uma solução, mas infelizmente não é), mas quando eu clico em exibir relatório as vendas voltam a ficar com a divisão incorreta, considerando somente o proprietário do negócio.

Eu sou analista de vendas, preciso montar painéis e relatórios, para reportar informações gerenciais e o forecast é muito limitidado. 
A hubspot tem relatórios de análise de vendas, porém, esses relatórios estão errados, a ferramenta precisa ser atualizada e o erro corrigido. Se eu tenho o recurso dentro da plataforma, ele precisa ser utilizado, mas preciso que a propriedade do relatório seja corrigida, para que as informações fiquem corretas.

[Brenner]

Bom dia @Monicalves !! 

Acredito que esse "gap" será corrigido em breve. O recurso de divisão de vendas é algo relativamente novo, deste ano. 

Tenho certeza que a HubSpot fará esse ajuste. 

Porém, para acelerar o processo, é possível publicar um post em "ideias" português ou inglês para que seja notado o quanto antes. 

Sobre os relatórios, o único relatório que eu consegui fazer com a divisão correta foi em relatórios personalizados, mas ele não mostra a meta de cada representante de vendas. Talvez você tenha que combinar o uso de 02 ou 03 relatórios para verificar isso em tempo real. Sabemos que não é o recomendado, mas pelo menos você não fica "no escuro". 

Espero ter ajudado, 

Abraços 

[Brenner]

Oi @Monicalves ! 

Estou testando aqui uma forma e acredito que poderá dar certo. 

Já te passo mais informações sobre!!

[Brenner]

Olá @Monicalves , tudo bem? 

Obrigado por postar aqui na comunidade! 

Esse era um problema apontado por muitas empresas, mas agora a HubSpot atualizou o produto e hoje é possível fazer essa divisão. 

Recentemente, eu criei um post falando exatamente sobre isso, confira ele aqui.

Me avisa depois se deu certo? 

Qualquer outra dúvida sobre o processo, me avise!! 

Abraços

[Monicalves]

@Brenner e @PKretzmann 
Vejam a imagem abaixo, a propriedade usada nesse relatório é "Proprietário do negócio", mas deveria ser "proprietário da divisão do negócio". Dessa forma, as vendas divididas entrariam corretamente no resultado.

[Monicalves]

Olá @Brenner , Bom Dia!

Obrigada por sua resposta.

A divisão que você nos orienta já é realizada.
O que ocorre, é que o relatório da husbpot não considera essa divisão no resultado.
Relatórios > Ferramente de análise> análise de vendas> previsões e pipelines > cumprimento da cota
Nesse relatório consta a meta que colocamos, mas não soma as vendas divididas, somente as vendas que o vendedor é o proprietário do negócio.
O nosso problema, é que o relatório não faz a divisão e só considera o valor cheio da venda.

[PKretzmann]

Campeões, tudo bem?

Poderiam nos ajudar com essa resposta? O que fariam?
Obrigada pelos insights!
Pati

@AdrianaV @Bruamico @Tesore @Brenner